北京6月19日訊匯成股份(688403.SH)今日股價下跌，截至收盤報13.28元，漲幅0.76%，總市值110.87億元。
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6月16日晚間，匯成股份發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案，公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過120,000.00萬元(含)，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：12吋先進制程新型顯示驅動芯片晶圓金凸塊制造與晶圓測試擴能項目、12吋先進制程新型顯示驅動芯片晶圓測試與覆晶封裝擴能項目、補充流動資金。
本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。
本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會(或董事會授權人士)在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。
本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。
本次發行的可轉換公司債券轉股期自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。
本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會(或董事會授權人士)與保薦機構(主承銷商)確定。本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會(或董事會授權人士)在本次發行前根據市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。
2022年8月18日，匯成股份在上海證券交易所科創板上市，公開發行16,697.0656萬股股(本次發行股份全部為新股，不安排老股轉讓)。公司股票發行價格為8.88元/股，保薦人(主承銷商)是海通證券股份有限公司，保薦代表人為何立、吳俊。
匯成股份首次公開發行募集資金總額為148,269.94萬元，實際募集資金凈額為132,035.96萬元。匯成股份最終募集資金凈額比原計劃少24351.03萬元，該公司于2022年8月12日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金156,386.99萬元，分別用于12吋顯示驅動芯片封測擴能項目、研發中心建設項目、補充流動資金。
匯成股份發行費用總額為16,233.98萬元，其中海通證券獲得保薦、承銷費用共計13126.99萬元。
匯成股份2022年年度報告顯示，2022年，公司營業收入為9.40億元，同比增長18.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.77億元，同比增長26.30%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1.26億元，同比增長34.33%；經營活動產生的現金流量凈額為6.01億元，同比增長103.50%。
匯成股份2023年一季度報告顯示，今年一季度，公司實現營業收入2.41億元，同比增長4.78%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2630.16萬元，同比減少45.93%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1715.66萬元，同比減少50.56%；經營活動產生的現金流量凈額4780.36萬元，同比減少74.85%。
