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美東時間周一，人工智能龍頭股英偉達大幅飆升逾8%，該公司本周將公布業績，近日以來，華爾街機構對英偉達平均目標價在穩步上調，目前超過520美元。分析師預期，英偉達的股價將在周一收盤的基礎上再漲約10%。
分析師表示，英偉達只能滿足市場一半的需求，其H100芯片的售價是原價2萬美元的兩倍，并表示這種趨勢可能會持續幾個季度。在H100最新的NVLink Switch架構下試算，單服務器NVLink下需要18對、36個osfp，也就是36個800G；一個POD集群的 32臺服務器則需要36x32=1152個800G光模塊。LightCounting最新報告預測2023、2024、2025全球以太網光模塊市場規模分別為52億、65億、83億美元左右。
據財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：
中際旭創在互動平臺表示，公司的800G光模塊已在2023年上半年逐步起量，但更多的客戶需求和訂單交付預計會在2023年下半年以及2024年。800G擁有較高的技術壁壘和市場壁壘。公司有信心保持現有的市場份額和產品競爭力。
華西股份通過上海啟瀾持有索爾思光電28.17%的股份。標的客戶覆蓋亞馬遜、蘋果、Cisco、華為、中興等，800G光模塊已小批量交付。
