必讀要聞一：各地數據要素政策頻出，這一細分領域為AI和數據要素時代下的剛需
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工信部副部長張云明表示，在數字經濟時代，數據成為關鍵生產要素，算力通過對數據的分析、加工、處理，成為新時代的生產力和推動經濟高質量發展的新引擎。
伴隨數字中國建設規劃的出臺，以及國家數據局的組建，數據要素市場化建設的頂層設計布局正不斷完善；同時各省市積極響應先行先試的號召，地方性數據產業集團及數據要素政策不斷落地。民生證券認為，網絡可視化行業成為算網大腦與數據要素產業的黃金交點。在數據流轉架構覆蓋數據運維的全生態下，網絡可視化同時具備“地基”和“必要工具”的雙重屬性，已成為AI和數據要素時代下的剛需。網絡可視化廠商短期內受益于5G持續推進，相關訂單不斷落地帶來的業績確定性；長期受益于數據要素產業發展，和在AI時代成為算力可視化先鋒帶來的成長性。
必讀要聞二：中國石油首套1200標方制氫系統交付，機構稱行業已逐漸具備經濟性
由寶雞石油機械自主研制的中國石油首套、西部地區首套1200標方堿性水電解制氫系統在寶雞成功發布，并順利起運發往吐哈油田，開展工業性應用試驗。
自2022年《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》印發，我國氫能產業的戰略地位基本確立。目前，國內加氫站的數量正在穩步提升，不少加油站也開始布局加氫業務，國內“氫能走廊”已經初見雛形。受益于氫能占能源比重提升、綠氫占氫能比重提升雙重邏輯，電解水制氫行業將高速增長。近期，多地政策推動非化工區制氫松綁，購置成本優惠、生產補貼等綠氫補貼加速出臺，從而助力電解水制氫降本。在電解水制氫系統中，電解槽作為電解水制氫核心單元，是電解水制氫系統價值量中心。華鑫證券指出，目前，中國企業占據全球電解槽設備主要份額，2022年全球電解槽市場出貨量約1吉瓦，國內電解槽出貨量則近750兆瓦。
必讀要聞三：逆市突圍！該產品出貨量同比增長173.0%
國際數據公司（IDC）手機季度跟蹤報告顯示，2023年第二季度，中國折疊屏手機市場出貨量約126萬臺，同比增長173.0%；上半年出貨227萬臺，同比增長102.0%。自問世以來，折疊屏手機市場一直保持快速增長，且是目前低迷的手機市場里唯一保持上升趨勢的細分市場。
自2016年之后，全球智能手機出貨量開始持續下探，智能手機行業步入存量替換階段，在此背景下，折疊屏手機實現逆市增長，成為整個低迷消費電子行業的細分增量市場。之前折疊手機滲透率上升速度較緩慢主要是礙于高昂售價，如今品牌與零組件供應商均持續開發新技術，以優化零組件成本。數據顯示，2023年1月我國折疊屏手機均價為9428元，較2022年同期下滑27%，其中5000-9999元價格區間折疊屏手機銷量同比漲超31%，占比超80%。
必讀要聞四：出貨量超百億顆，開源半導體架構年度盛會即將舉辦
第三屆RISC-V中國峰會將于8月23日至25日在北京舉行。本屆峰會圍繞“RISC-V生態共建”為主題，將舉辦超過20場主題活動。
指令集架構的市場格局較為穩定，X86和ARM是最主流的兩大指令集。不同于X86和ARM，RISC-V架構完全開源，且無需付費。分析指出，RISC-V最有機會發力的領域是AI和機器學習，RISC-V架構將在一兩年內應用到車規級芯片上；在數據中心方面，RISC-V架構將從AI專用芯片切入，逐步擴展至通用芯片。華泰證券表示，盡管此前國內廠商推出RISC-V架構產品更多出于供應鏈安全備份考慮，但隨著國內芯片產業鏈不斷完善及生態構建，RISC-V商業化價值將更加凸顯。在X86和ARM架構存在不授權或不供應等風險的大背景下，RISC-V架構由于具備開源開放的特殊屬性，被認為是本土芯片彎道超車的機遇。
鈦小股·鈦媒體財經研究院
2023.08.22
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