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中聯重科（000157）(01157)公布，為實現公司子公司湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司(以下簡稱“中聯高機”)與資本市場的直接對接，進而發揮上市平臺優勢，提升中聯高機融資效率，加大對高空作業機械產品的進一步投入與研發，同時提升高空作業機械板塊公司治理水平，促進資本市場對公司不同業務進行合理估值，實現全體股東利益的最大化，公司擬分拆所屬子公司中聯高機通過與深圳市路暢科技（002813）股份有限公司(以下簡稱“路暢科技”)重組的方式實現上市。
本次分拆方案擬定為：路暢科技擬向公司、北京中聯重科產業投資基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“中聯產業基金”)等29名交易對方發行股份購買其持有的中聯高機100%股權，交易價格為約94.24億元;路暢科技擬向不超過35名特定對象發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過33.5億元，不超過本次交易中發行股份購買資產交易價格的100%，發行股份數量不超過發行股份購買資產完成后路暢科技總股本的30%。
經交易各方協商，路暢科技確定本次發行股份購買資產的發行價格為23.89元/股，不低于定價基準日前20個交易日路暢科技股票交易均價的80%，符合《重組管理辦法》的相關規定。
公告稱，路暢科技本次發行股份募集配套資金扣除發行費用后擬用于補充路暢科技和中聯高機流動資金或償還債務、中聯高機墨西哥生產基地建設項目等用途，其中用于補充流動資金和償還債務的比例不超過本次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%。
