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財聯(lián)社訊（編輯 梓隆），今日（7月6日），AI概念熱度再起，CPO、算力、存儲芯片等多個相關(guān)板塊大幅上漲。具體個股方面，截至午間收盤，弘信電子、拓維信息、德明利集體漲停，香農(nóng)芯創(chuàng)漲近14%，光庫科技、華工科技、景旺電子、凌云光等多股也漲幅居前。
AI概念人氣再聚，翻倍牛再獲漲停板
消息面，2023世界人工智能大會今日（7月6日）在上海開幕，據(jù)悉，本屆大會參展企業(yè)數(shù)量、展覽面積均創(chuàng)歷屆之最，5萬平方米主展覽涵蓋核心技術(shù)、智能終端、應(yīng)用賦能、前沿技術(shù)四大板塊，包括大模型、芯片、機器人、智能駕駛等領(lǐng)域，首發(fā)首展新品達30余款。此外，華為開發(fā)者大會將于明日（7月7日）東莞召開，華為云盤古大模型將迎來重大升級。
受消息提振，AI概念今日熱度大增，多只板塊人氣股大幅走強，其中，算力龍頭股拓維信息今日低開高走且再獲漲停，股價也續(xù)刷年內(nèi)新高。公司近日在互動平臺表示，其將于今日的世界人工智能大會上發(fā)布多款“兆瀚”AI新品。據(jù)悉，拓維信息今年以來股價持續(xù)“狂飆”，截至今日（7月6日）午間收盤，其年內(nèi)累計上漲近228%，且共獲得漲停板12次。
華西證券近日研報指出，AI的趨勢正從供給側(cè)轉(zhuǎn)向應(yīng)用側(cè)。大模型具有“預(yù)訓(xùn)練+精調(diào)”等功能，顯著降低AI開發(fā)門檻，即“低成本”和“高效率”。我國大模型“自研熱”持續(xù)，自研速度處于加速狀態(tài)。因此在供給側(cè)持續(xù)高爆發(fā)的情況下，應(yīng)用側(cè)有望爆發(fā)，服務(wù)場景進一步拓寬，成為真正意義上解放生產(chǎn)力的雙手，數(shù)據(jù)有望成為應(yīng)用側(cè)的核心壁壘。
主線行情或?qū)⒗^續(xù)，關(guān)注業(yè)績兌現(xiàn)方向
自6月中下旬以來，AI概念較之上半年的“炙熱”行情大幅降溫，不少此前持續(xù)活躍的人氣股的股價也跳水走低，截至今日午間收盤，以近10日數(shù)據(jù)統(tǒng)計，上半年股價成功翻倍的AI股中，昆侖萬維跌幅最大，累計達35%，萬興科技跌幅也近30%，此外，浪潮信息、中科信息、拓爾思、神州泰岳等多股跌幅也均在20%以上。
財信證券近日研報指出，長期來看AI主線仍會是市場的核心方向。從國家政策層面看，國家網(wǎng)信辦發(fā)布境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案清單，AI監(jiān)管規(guī)則進一步明晰。與此同時，AI的技術(shù)、算力等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)環(huán)節(jié)持續(xù)推進，AI的產(chǎn)業(yè)底座已經(jīng)形成。當(dāng)前海外AI應(yīng)用已經(jīng)進入2B階段，包括Oenai推廣API接口、Wind11推出coiplot試用等代表性事件均表明了行業(yè)發(fā)展方向。
對于可關(guān)注方向上，財信證券認為，隨著下半年AI主線進入業(yè)績兌現(xiàn)期，市場將開始考察技術(shù)變革下的商業(yè)模式可行性和業(yè)績受益的直接性。建議在此階段關(guān)注公司經(jīng)營情況穩(wěn)健、具備較強行業(yè)競爭力、估值較為合理的行業(yè)龍頭標(biāo)的。
