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8月25日,AI算力板塊整體下挫,多支概念股觸及或逼近跌停。截至13時(shí)43分,云計(jì)算ETF(159890)、軟件龍頭ETF(159899)及TMT50ETF(159909)分別跌5.20%、3.62%及3.02%。
消息面上,英偉達(dá)24日凌晨發(fā)布的第二財(cái)季財(cái)報(bào)大超市場(chǎng)預(yù)期,有分析認(rèn)為,短期內(nèi)部分獲利籌碼或借利好落地離場(chǎng),板塊需震蕩消化該部分籌碼,但從中長期來看,AI依然是未來最具確定性的成長主線,龍頭股依然具備較大的上升空間。
據(jù)中國證券報(bào),業(yè)內(nèi)人士表示,英偉達(dá)的業(yè)績和前景預(yù)期預(yù)示著未來幾年人工智能支出的浪潮即將到來。雖然全球算力領(lǐng)域暫沒有能夠與英偉達(dá)匹敵的競(jìng)爭對(duì)手,但圍繞英偉達(dá)的AI算力產(chǎn)業(yè)鏈將在這輪大勢(shì)中“分一杯羹”。
國聯(lián)證券認(rèn)為,英偉達(dá)業(yè)績持續(xù)超預(yù)期,特別是數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的高速增長,再次印證了AI帶來的算力資源數(shù)據(jù)正在加速增長。隨著國內(nèi)AI算力需求的增長,交換機(jī)、服務(wù)器、算力網(wǎng)絡(luò)、算力提供商行業(yè)均有望迎來增長機(jī)會(huì)。
值得注意的,英偉達(dá)公布財(cái)報(bào)的同時(shí),有消息稱,該公司計(jì)劃于明年將H100AI芯片的產(chǎn)量至少提高兩倍,而該產(chǎn)品核心供應(yīng)商為A股上市公司工業(yè)富聯(lián),同一天,工業(yè)富聯(lián)還再度拿下了英偉達(dá)最新最強(qiáng)的AI芯片GH200獨(dú)家訂單。數(shù)據(jù)顯示,工業(yè)富聯(lián)已經(jīng)連續(xù)多日獲北向資金搶籌。
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