上交所宣布，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，上交所擴(kuò)大主板融資融券標(biāo)的股票范圍，將主板標(biāo)的股票數(shù)量由現(xiàn)有的800只擴(kuò)大到1000只。深交所則宣布將深市注冊制股票以外的標(biāo)的股票數(shù)量由現(xiàn)有800只擴(kuò)大到1200只。上述調(diào)整將自2022年10月24日起實(shí)施。
開源證券點(diǎn)評稱，標(biāo)的池擴(kuò)容利好兩融規(guī)模擴(kuò)張，預(yù)計增厚證券行業(yè)凈利潤3.2%，兩融占自有資產(chǎn)比重最大的東方財富、長城證券、國金證券或更加受益。
2、回購增持熱潮涌動!兩市晚間數(shù)十家公司齊發(fā)相關(guān)公告，年內(nèi)回購額已超1000億
重要程度：★★★★
據(jù)證券時報記者不完全統(tǒng)計，23日晚間，20家深市公司披露推出回購增持計劃或回購增持進(jìn)展相關(guān)公告，其中回購相關(guān)公告13份，增持相關(guān)公告7份。龍利得、中穎電子披露回購計劃;寶明科技、贛鋒鋰業(yè)披露增持計劃;風(fēng)華高科、明牌珠寶等公司披露增持進(jìn)展公告;愷英網(wǎng)絡(luò)、輝隆股份、佳士科技、中環(huán)環(huán)保等公司披露回購進(jìn)展公告。
3、滬深交易所：未向券商、基金進(jìn)行窗口指導(dǎo)
重要程度：★★★★
近日，有媒體報道“境內(nèi)交易所窗口指導(dǎo)券商、基金交易”。對此，上交所表示，本所關(guān)注到近期有關(guān)于交易所對券商、基金等市場機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)的報道，該消息不屬實(shí)。
深交所也表示，未向券商、基金進(jìn)行窗口指導(dǎo)。深交所堅持“建制度、不干預(yù)、零容忍”方針，遵循市場化、法治化原則，不干預(yù)市場正常交易行為，維護(hù)市場穩(wěn)定健康發(fā)展。
4、寧德時代接待1700人調(diào)研團(tuán)!透露鈉離子電池明年正式量產(chǎn)
重要程度：★★★
寧德時代最新披露投資者關(guān)系活動記錄，公司于10月21日召開電話會議，顯示“受邀投資者1700人”。寧德時代前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2103.40億元，同比增長186.72%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤175.92億元，同比增長126.95%。第三季度凈利潤已經(jīng)超過上半年總和，也創(chuàng)下了公司最高的單季業(yè)績表現(xiàn)。
值得一提的是，針對鈉離子電池量產(chǎn)進(jìn)度，寧德時代表示，公司鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展順利，供應(yīng)鏈布局上需要一些時間，已與部分乘用車客戶協(xié)商，明年將會正式量產(chǎn)。
5、公募最新調(diào)倉曝光!醫(yī)藥股即將歸來?重點(diǎn)把握這兩大洼地
重要程度：★★★
A股三季報披露漸入高峰，明星基金經(jīng)理調(diào)倉路徑持續(xù)浮出水面。芯能科技、TCL中環(huán)、雙林股份等成長股股東名單中，出現(xiàn)了馮明遠(yuǎn)、崔宸龍、周克平、傅鵬博等頂流基金經(jīng)理調(diào)倉身影，歐普康視、健民集團(tuán)等醫(yī)藥股，則浮現(xiàn)了葛蘭、趙蓓等人加倉路徑。
點(diǎn)評：多家公募表示，四季度和明年，可以重點(diǎn)把握醫(yī)藥板塊的估值洼地和機(jī)構(gòu)配置洼地。在現(xiàn)在的季度資金輪動時期，醫(yī)藥關(guān)注度已經(jīng)有所提升，資金或?qū)⒂行蛄魅氚鍓K。四季度乃至明年或可觀察合適時機(jī)，然后徐徐圖之。
6、13家基金巨頭一起出手，將為A股帶來增量資金
重要程度：★★★
10月21日晚間，中國證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，易方達(dá)、匯添富、廣發(fā)、南方基金等13家基金管理人密集申報了13只增強(qiáng)策略ETF產(chǎn)品，普通投資者布局指數(shù)增強(qiáng)型基金再添場內(nèi)新工具。
點(diǎn)評：在管理規(guī)模和流動性上，增強(qiáng)型ETF產(chǎn)品規(guī)模相對穩(wěn)定，交投活躍度也高于市場平均水平。未來隨著增強(qiáng)型ETF批量上報、創(chuàng)新產(chǎn)品“試點(diǎn)轉(zhuǎn)常規(guī)”后，將進(jìn)一步豐富股票ETF產(chǎn)品供給，滿足投資者多樣化投資需求，繼續(xù)推動權(quán)益類基金創(chuàng)新發(fā)展，并為資本市場帶來增量資金。
7、鋰電預(yù)增王盡顯“鈔能力”!碳酸鋰價格屢創(chuàng)新高，鋰鹽企業(yè)集體大賺
重要程度：★★★
10月23日晚間，鋰電板塊業(yè)績“預(yù)增王”融捷股份發(fā)布三季報，前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.82億元，同比增長208.65%;凈利潤12.55億元，同比增幅達(dá)45.33倍;公司銷售凈利潤率高達(dá)76.74%。
點(diǎn)評：據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，目前電池級碳酸鋰價格已達(dá)54.25萬元/噸，創(chuàng)歷史新高。業(yè)內(nèi)人士表示，鋰鹽供需矛盾短期尚難緩解，鋰價仍將維持高位運(yùn)行，資源自給率高且量增明顯的公司有望持續(xù)受益。
8、德國總理朔爾茨確認(rèn)下月初率團(tuán)訪華
重要程度：★★★
據(jù)環(huán)球時報周六援引法新社報道，德國總理朔爾茨21日在歐盟峰會結(jié)束后宣布，他將于下月率領(lǐng)一個政府代表團(tuán)訪問中國。這是自2019年11月以來首位訪華的歐盟國家領(lǐng)導(dǎo)人。德國總理府的發(fā)言人表示，這次訪問將在11月初進(jìn)行。美聯(lián)社稱，朔爾茨還表示：“沒有人說我們必須離開中國，我們不能再向那里出口，我們不能再在那里投資，我們不能再從那里進(jìn)口。”
9、美聯(lián)儲將放緩加息?美股三大指數(shù)均漲逾2%
重要程度：★★★
美股上周五迎來華麗逆襲。截至收盤，道指收盤漲2.47%;納指漲2.31%;標(biāo)普500指數(shù)漲2.37%。其中，標(biāo)普500指數(shù)和納指均創(chuàng)下6月以來最大單周漲幅。大型科技股、抗疫概念股集體上漲，奈飛漲近8%，諾瓦瓦克斯醫(yī)藥漲超12%，BioNTech漲超11%。
周五，鴿派美聯(lián)儲官員、舊金山聯(lián)儲主席戴利發(fā)言，認(rèn)為應(yīng)該關(guān)注緊縮力度，降低每次加息幅度。美聯(lián)儲官員講話后，許多市場人士預(yù)計美聯(lián)儲11月份將加息75個基點(diǎn)，12月份僅加息50個基點(diǎn)。
10、發(fā)改委連續(xù)3天發(fā)文!部分地區(qū)豬價突破30元大關(guān)，專家：或在未來一個月內(nèi)回調(diào)。
11、A股特定涉房企業(yè)融資松綁，東百集團(tuán)、中國能建等公司迅速拋出定增計劃。
12、科創(chuàng)板做市有望10月底前實(shí)施，14家獲批券商準(zhǔn)備就緒。
財經(jīng)日歷
自選哥提示，今日華廈眼科、欣靈電氣兩只新股申購，無新股上市。
1、提示 國內(nèi)成品油新一輪調(diào)價窗口開啟
2、16:00 歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI初值
3、21:45 美國10月Markit制造業(yè)PMI初值
機(jī)會提前看
自選哥梳理市場關(guān)注的投資機(jī)會發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)中成藥、跨境電商等關(guān)注度較高。
1、中成藥國采結(jié)果公布倒計時：競爭較化藥更溫和 評價工具已初步形成
當(dāng)下，備受業(yè)界關(guān)注的中成藥國采已完成醫(yī)保數(shù)據(jù)審核，進(jìn)入到中選結(jié)果公布倒計時階段。多位業(yè)內(nèi)專家在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，與化藥相比，此次中成藥國采結(jié)果在降幅、競價上的體現(xiàn)會相對“溫和”。
東海證券認(rèn)為，醫(yī)藥板塊處于估值底、資金底的多重底部，政策利好等多因素的刺激，有望給醫(yī)藥生物板塊帶來系統(tǒng)性的上行機(jī)會，推薦貝達(dá)藥業(yè)、益豐藥房、麗珠集團(tuán)、華蘭生物、凱萊英。
2、外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)!上海出臺實(shí)施意見，設(shè)立1500億專項信貸額度
上海發(fā)布推動外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)的實(shí)施意見。在金融支持方面，上海將支持中國進(jìn)出口銀行上海分行設(shè)立1500億元人民幣專項信貸額度和發(fā)行100億元人民幣主題金融債，重點(diǎn)投向外貿(mào)領(lǐng)域。此外，上海還將持續(xù)推動跨境電商網(wǎng)購保稅業(yè)務(wù)發(fā)展，擴(kuò)大跨境電商出口海外倉和包裹零售出口。
國泰君安認(rèn)為，全球電商滲透率仍存在較大提升空間，高性價比、政策支持等因素推動跨境電商發(fā)展。推薦小商品城/京東集團(tuán)-SW/阿里巴巴-SW/拼多多等，受益大葉股份/蘇美達(dá)/華凱易佰/吉宏股份等。
3、新冠疫苗 | 輝瑞新冠疫苗明年在美或漲價4倍。
4、電商 | 天貓將于10月24日晚8點(diǎn)開啟“雙11”預(yù)售。
5、鈉電池 | 寧德時代鈉電池明年量產(chǎn)，行業(yè)出貨或迎指數(shù)級爆發(fā)。
后市研判
中金公司認(rèn)為，A股估值偏低，關(guān)注后續(xù)催化劑;海通證券表示，四季度新能源和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等成長板塊彈性或更大。
1、中金：A股估值偏低，關(guān)注后續(xù)催化劑
中金公司認(rèn)為，當(dāng)前資產(chǎn)價格已經(jīng)隱含了相對悲觀的預(yù)期。市場轉(zhuǎn)機(jī)需要關(guān)注后續(xù)主要矛盾緩解及更多潛在的催化劑，即前期的政策發(fā)力向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)傳導(dǎo)能否更加順暢，尤是國內(nèi)的房地產(chǎn)和消費(fèi)等領(lǐng)域等的政策支持對于主要矛盾的改善成效仍能否體現(xiàn)、海外緊縮和地緣風(fēng)險的影響出現(xiàn)明顯緩解等。
2、海通證券：四季度新能源和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等成長板塊彈性或更大
海通證券認(rèn)為，以披露預(yù)告/快報的公司為樣本，22Q3科創(chuàng)板業(yè)績表現(xiàn)亮眼，盈利增速繼續(xù)提升。結(jié)構(gòu)上制造強(qiáng)者恒強(qiáng)，消費(fèi)小幅改善，低碳經(jīng)濟(jì)景氣度維持高增，數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)績增速依然較高。穩(wěn)增長、保交樓政策落地有望催化四季度的第二波機(jī)會，新能源和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等成長板塊彈性或更大。
3、信達(dá)證券：季度內(nèi)可能重回7月初高點(diǎn)
信達(dá)證券認(rèn)為，10月開始，可能會出現(xiàn)私募資金倉位回補(bǔ)、穩(wěn)增長政策繼續(xù)發(fā)力、美聯(lián)儲加息壓力緩解，指數(shù)有可能止跌再次V型反轉(zhuǎn)，并且可能會在季度內(nèi)重回7月初高點(diǎn)。這一次季度反轉(zhuǎn)完成后，上市公司盈利不會馬上改善，所以在年底或明年初可能還會有些回撤，但大概率幅度會比1-4月、7-9月的調(diào)整小很多。
上市公司正面負(fù)面公告
偏正面方面，自選哥提示關(guān)注寧德時代前三季凈利同比增127%，投資收益同比增2146%等;偏負(fù)面公告方面，金洲管道第三季度凈利潤2962.39萬元，同比下降67.87%等。
偏正面公告
1、寧德時代：前三季凈利同比增127%，投資收益同比增2146%。
2、紫金礦業(yè)：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超100億元，前三季凈利同比增47.47%。
3、長城汽車：前三季度凈利潤81.6億元，同比增長65.03%。
4、粵水電：聯(lián)合體合計中標(biāo)69.91億元光伏發(fā)電項目EPC總承包。
5、先達(dá)股份：三季度凈利潤1.27億元，同比增長417.94%。
6、麥格米特：子公司廣東田津與寧德時代簽訂框架采購合同，將向?qū)幍聲r代供應(yīng)動力及儲能電池安全信號采集傳輸組件。
偏負(fù)面公告
1、金洲管道：第三季度凈利潤2962.39萬元，同比下降67.87%。
2、利亞德：前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤4.32億元，同比下降17.07%。
3、同花順：第三季度凈利潤3.97億元，同比下降3.87%。
4、西部礦業(yè)：第三季度凈利潤7.82億元 同比下降7.59%。
解禁名單
從解禁比例來看，下周錦好醫(yī)療解禁比例達(dá)64.2%，其次解禁比例居前的分別為精進(jìn)電動、豪爾賽;從解禁市值來看，海爾生物、成大生物、拓新藥業(yè)等股解禁市值居前。
海外市場
自選哥提示，上周五美股大幅收漲，美國短期國債收益率回落，聯(lián)儲官員擔(dān)心激進(jìn)加息措施可能導(dǎo)致過度緊縮。黃金期貨價格、WTI原油期貨價格集體收漲。
海外資產(chǎn)行情簡述
1、美股市場：美股周五收高，美國短期國債收益率回落。有報道稱一些聯(lián)儲官員擔(dān)心激進(jìn)加息措施可能導(dǎo)致過度緊縮。道指收盤漲幅為2.47%，報31082.56點(diǎn);納指漲幅為2.31%，報10859.72點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲幅為2.37%，報3752.75點(diǎn)。
2、中概股：熱門中概股周五漲跌不一，納斯達(dá)克金龍指數(shù)收漲1.1%。 每日優(yōu)鮮漲超57%，樂居漲超21%，36氪漲超10%，水滴公司漲超6%，拼多多漲超5%;e家快服跌超9%，途牛、新氧、房多多跌超6%。
3、貴金屬市場：紐約黃金期貨價格周五收高，使上周金價錄得漲幅。 紐約商品交易所12月黃金期貨上漲19.50美元，漲幅為1.2%，報收于每盎司1656.30美元，上周累計上漲大約0.5%。
4、原油市場：美國WTI原油期貨價格周五收高，上周錄得漲幅。天然氣期貨價格大幅下挫，一周累計下跌超過20%。
5、歐股市場：歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)跌0.29%，英國富時100指數(shù)漲0.47%，法國CAC40指數(shù)跌0.85%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.46%。
