受利好消息刺激，今天最強勢的就是氫能源板塊。近期盤面有個規(guī)律，就是周五大漲的方向周末大概率是有發(fā)酵預期的，比如這個月的機器人、消費電子、國產(chǎn)替代經(jīng)過周末的發(fā)酵都走出了一定持續(xù)性的行情，所以氫能源這里通過周末的發(fā)酵，也是有望去復制之前的套路的。
跌幅榜上，昨天領(lǐng)漲板塊，幾乎團滅。這樣的走勢其實很不好，因為今天坑了昨天的追高資金，明天可能會坑今天的追高資金。這樣整個盤面就有點極端化了，沒有持續(xù)性，就沒有賺錢效應，大漲隔日，接力資金不愿意去承接了。
指數(shù)方面，創(chuàng)業(yè)板指3連跌，而且前面兩天大跌，短期下跌的空方力量在逐漸減弱，關(guān)鍵要看創(chuàng)業(yè)板之前的最低點能不能支撐住，只要不再創(chuàng)新低，就還是區(qū)間震蕩。
(資料圖片僅供參考)
而且創(chuàng)業(yè)板有很大一部分是被寧德時代拖累，領(lǐng)跌于新能源板塊，公布中報后已經(jīng)三連跌了，現(xiàn)在市場上普遍認為兩個原因：其一部分機構(gòu)認為其在儲能領(lǐng)域增收不增利，凈利率下降；其二就是整車廠有自己建電池的跡象。比如昨天，廣汽集團就宣布自建電池廠。如果更多的整車廠加入自建電池廠的行列，則多多少少都會減少外購電池量，對以寧德為代表的電池股無疑是利空。
消費早盤沖了一波，白酒啤酒領(lǐng)漲，但板塊效應不強，也沒有外溢到其余食品股。目前來看，整個消費股還沒到系統(tǒng)性啟動的時間，因為機構(gòu)沒有持續(xù)性進場的跡象。
市場的預期還是繼續(xù)反彈為主，大的分歧還要留意下周盤面的反饋，畢竟當下還是存量資金博弈下的震蕩結(jié)構(gòu)，敢抄底，也要敢反彈兌現(xiàn)，殺伐果斷。情緒回暖后，繼續(xù)要留意高標的反饋，及其低位連板的進階機會，當然，市場沒有主線就盡量做套利，圍繞主線題材做連續(xù)性的賺錢效應。
01 氫能源
氫能的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游的氫能制備，中游氫能儲存運輸，下游氫燃料電池及氫能源燃料電池應用等多個環(huán)節(jié)：
1.上游的氫氣制備主要技術(shù)方式有傳統(tǒng)能源的熱化學重整，電解水和工業(yè)副產(chǎn)品制氫。
另外加氫站是氫能產(chǎn)業(yè)鏈中非常重要的環(huán)節(jié)，將不同來源的氫氣經(jīng)過壓縮機增壓儲存在站內(nèi)高壓罐中，再通過加氣機為氫燃料電池汽車加注氫氣。
相關(guān)個股：
制氫產(chǎn)業(yè)鏈：
1.美錦能源：公司是國內(nèi)氫產(chǎn)業(yè)鏈投入最大，氫能源產(chǎn)業(yè)鏈細分龍頭。
產(chǎn)業(yè)布局最完善的公司。其中焦化業(yè)務板塊在煉焦過程中焦爐煤氣富含50％以上氫氣，可以低成本制氫。
2.寶豐能源：公司積極擴張光伏制氫，公司的綠氫綜合示范項目已建成調(diào)試進入試生產(chǎn)階段，將生產(chǎn)的綠氫直接補入化工系統(tǒng)，項目全部投產(chǎn)后有望成為全球最大電解水制綠氫公司。
3.華昌化工：公司在作為制氫生產(chǎn)企業(yè)的基礎(chǔ)上，在氫資源能源利用領(lǐng)域進行了探索與布局，已生產(chǎn)出電堆樣機，用于示范運用驗證。
4.冰輪環(huán)境：制氫設(shè)備。
02 儲氫產(chǎn)業(yè)鏈
儲氫產(chǎn)業(yè)鏈：
1.富瑞特裝：儲氫設(shè)備龍頭公司。以車載高壓供氫系統(tǒng)和加氫站設(shè)備為主，開拓了包括氫氣制備、加氫站建設(shè)、 FCV 供氫系統(tǒng)研發(fā)多塊氫能業(yè)務。
2.中材科技：公司率先研發(fā)完成國內(nèi)最大容積320L燃料電池氫氣瓶，并投入市場形成銷量。公司已啟動投資氫氣瓶生產(chǎn)線技改項目及站用儲氫容器生產(chǎn)線項目。
3.京城股份：公司積極引進加氫站裝備制造技術(shù)，解決氫氣儲運的瓶頸環(huán)節(jié)，打造公司在氫能裝備制造領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢和龍頭地位。
4.凱龍股份：公司通過產(chǎn)業(yè)基金投資資環(huán)院，該公司已逐步構(gòu)建了從制氫儲氫、加氫站建設(shè)、燃料電池及動力系統(tǒng)、氫能整車及核心零部件等氫能汽車全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展布局。
03 加氫產(chǎn)業(yè)鏈
加氫產(chǎn)業(yè)鏈：
1.雄韜股份：公司湖北建設(shè)兩個加氫站，漢南加氫站正在建設(shè)中，目前基本完工；大同建設(shè)兩個加氫站，第一座加氫站已經(jīng)開工建設(shè)并于近期開始運營。
2.厚普股份：公司為國內(nèi)首家箱式加氫站解決方案供應商，清潔能源整體解決方案的服務商，在加氫站領(lǐng)域已形成了覆蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈的綜合能力。
3.富瑞特裝：涉及供氣系統(tǒng)；以車載高壓供氫系統(tǒng)和加氫站設(shè)備為主，開拓了包括氫氣制備、加氫站建設(shè)、 FCV 供氫系統(tǒng)研發(fā)多塊氫能業(yè)務。
4.雪人股份：公司掌握壓縮機技術(shù)以及低溫制冷技術(shù)，具備了加氫站核心裝備的制造能力，燃料電池電堆系統(tǒng)已取得進入汽車供應鏈的通行證。
5.東華能源：公司建成了江蘇地區(qū)首個商業(yè)化運營的氫燃料電池汽車加氫站，連續(xù)多年占據(jù)中國進口液化氣市場4.8％以上的份額，進口液化氣數(shù)量連續(xù)三年位居全國前七名。
6.聯(lián)美控股：公司成立氫能事業(yè)部，以電解水制氫技術(shù)為核心，同時布局下游的加氫站建設(shè)和運營，積極打造氫能產(chǎn)業(yè)鏈，與上海長三角氫能科技研究院合作，打造長三角氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺。
04 燃料電池
燃料電池：
1.億華通：國內(nèi)氫燃料電池發(fā)動機制造龍頭，2020年1-7批配套燃料電池系統(tǒng)數(shù)量最多的企業(yè)。
2.濰柴動力：公司已建成兩萬套級產(chǎn)能的燃料電池發(fā)動機及電堆生產(chǎn)線，是目前全球最大的氫燃料電池發(fā)動機制造基地。
3.大洋電機：公司目前擁有3000套氫燃料電池系統(tǒng)的生產(chǎn)能力，形成了電機＋電控＋氫燃料電池系統(tǒng)及其關(guān)鍵零部件的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
4.漢鐘精機：空氣泵是燃料電池產(chǎn)業(yè)核心部件之一；公司開發(fā)的空氣泵主要用于氫燃料電池車上；在氫燃料電池產(chǎn)業(yè)中，已完成螺桿空氣泵的研發(fā)，已在下游客戶技術(shù)測試中，離心空壓機以及渦旋式氫回收泵已在研發(fā)階段。
5.美錦能源：公司參股的廣東國鴻氫能生產(chǎn)燃料電池電堆及燃料電池動力系統(tǒng)總成，2017年至2020年連續(xù)保持燃料電池電堆國內(nèi)市場占有率70％以上。
6.雄韜股份：公司在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上已完成制氫、膜電極、燃料電池電堆、燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)、整車運營等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的卡位布局。
7.全柴動力：子公司自主研發(fā)質(zhì)子交換膜，質(zhì)子交換膜是燃料電池的核心部件之一。
8.龍蟠科技：公司率先研制的氫能源燃料電池專用冷卻液已經(jīng)全面供貨，國內(nèi)廠商（中通、江淮等）燃料電池冷卻液，90％以上都由龍蟠科技供應；公司在氫能源方向布局的產(chǎn)品有儲氫罐、燃料電池催化劑等，參股公司安徽明天氫能主營產(chǎn)品為燃料電池系統(tǒng)及零部件、電堆、電堆部件等。
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$中材科技(002080)$$聯(lián)美控股(600167)$$雄韜股份(002733)$$京城股份(600860)$$大洋電機(002249)$
