本文來源：時代周報 作者：夏子軒
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A股42家上市銀行半年報披露完畢，銀行存款變化浮出水面。同花順iFinD數據顯示，截至2022年6月末，6家國有大行個人存款余額約為62.34萬億元，較2021年年底增長9.10%。同期，9家股份制銀行個人存款余額約為9.13萬億元，較2021年年底增長12.73%。
從存款期限結構來看，6家國有大行個人活期存款較2021年年末共增加7326.75億元，個人定期存款比半年前增加4.47萬億元；9家股份制銀行個人活期存款較2021年末共增加2687.22億元，個人定期存款比半年前增加7623.08億元。
據國新辦發布的金融統計數據，2022年上半年存款大幅增長，人民幣存款增加18.82萬億元，同比增加4.77萬億元。其中，住戶存款增加10.33萬億元，增數創出近三年同期新高。另據央行調查報告，2022年第二季度，傾向“更多儲蓄”的居民占58.3%，較一季度提高3.6個百分點。
浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林向時代周報記者表示，今年上半年個人存款增長快速，一方面是政策上對經濟采取了適當刺激政策，金融系統流動性水位升高；另一方面是，老百姓收入增加，存款連續多年呈現上升態勢。
“居民存款持續增加提高我國經濟發展韌性，增強居民部門抵御風險能力。”招聯金融首席研究員董希淼認為，下一步，還應采取針對性的措施，穩住居民預期和信心，進一步提振居民消費和投資。
定期存款增長迅猛
今年上半年，居民儲蓄意愿進一步加強。數據顯示，截至今年6月末，6家國有大行的個人存款總余額約為62.34萬億元，較2021年年底增加5.20萬億元。
截至報告期末，農業銀行（601288.SH）個人存款余額達14.20萬億元；工商銀行（601398.SH）、建設銀行（601939.SH）和郵儲銀行（601658.SH）個人存款余額均超10萬億元，分別為13.70萬億元、12.53萬億元和10.69萬億元；中國銀行（601988.SH）和交通銀行（601328.SH）分別以8.48萬億元和2.73萬億元的個人存款余額緊跟其后。
6家國有大行的存款增量和增速均有明顯增長。其中，農業銀行、工商銀行和建設銀行個人存款分別較2021年底增長1.26萬億元、1.20萬億元和1.07萬億元，均較2021年年末增加超過1萬億元。從增速方面來看，交通銀行增幅最大，增速達13.54%。農業銀行、工商銀行、建設銀行增速也均在9%以上。
從期限結構來看，定期存款增長是個人存款增長的主要原因，國有大行增速均在10%以上。數據顯示，6家國有大行個人定期存款較2021年年底增加4.47萬億元。交通銀行增幅最大，達22.53%。農業銀行、工商銀行、建設銀行、郵儲銀行、中國銀行增速分別為14.99%、14.07%、12.25%、11.01%、11.40%。
此外，9家股份制銀行的個人存款余額也實現較大增長。截至今年6月末，9家股份制銀行的個人存款總余額約為9.13萬億元，較2021年年底增加1.03萬億元。
其中，招商銀行（600036.SH）排名股份制銀行第一，個人存款余額為2.59萬億元，是股份制銀行中唯一一家個人存款余額破2萬億。浦發銀行（600000.SH）和中信銀行（601998.SH），分別以1.15萬億元和1.11萬億元的個人存款余額排行第二、第三。民生銀行（600016.SH）、光大銀行（601818.SH）、興業銀行（601166.SH）、平安銀行（000001.SZ）的個人存款余額也均超過8000億元。
同樣，股份制銀行定期存款增加是個人存款增加的主要原因。截至2022年6月底，招商銀行個人存款余額較2021年底增加3000.46億元，其中定期存款增加1878.96億元，增速達25.73%；興業銀行個人存款余額增加1015.06億元，其中定期存款增加899.82億元，增速達19.64%；民生銀行個人存款余額增加1265.95億元，其中定期存款增加1002.27億元，增速達17.37%。除此之外，光大銀行、平安銀行、中信銀行、浦發銀行、華夏銀行（600015.SH）的個人定期存款增速均超過10%。
“定期存款受到存款保險制度的保護。”盤和林向時代周報記者解釋稱，對于居民來說，定期存款利率比活期要高，且定期存款沒有投資風險，實際上是一種持幣、持有現金的趨向。
長三角是攬儲“主陣地”
從區域劃分來看，6家國有大行存款分布各不相同，都有各自的攬儲“大本營”。工商銀行和交通銀行側重環渤海地區和長江三角洲；農行側重長江三角洲和西部地區；郵儲則倚重中部地區和西部地區；建設銀行的存款區域分布則較為均衡。
工商銀行和交通銀行在環渤海地區和長江三角洲兩地區域的客戶存款占比均超20%。其中，工商銀行環渤海地區存款最多，占比26.0%，貢獻7.62萬億元存款，長江三角洲地區占比20.7%。交通銀行與工商銀行相反，長江三角洲存款最多，占比26.66%，貢獻2.08萬億元，環渤海地區則為20.98%。
農業銀行方面，長江三角洲和西部地區攬儲占比均超20%。其中，長江三角洲全年貢獻存款5.91萬億元，占比高達24.9%；西部地區貢獻4.94萬億元，占比20.7%。
郵儲銀行對于中部地區和西部地區的依賴均較2021年年底有所提升。其中，中部地區貢獻最大，占比達到31.37%，西部地區占比達21.29%。兩大地區合計為郵儲銀行貢獻的存款超過五成，較2021年年底提升0.12個百分點。
相較而言，建設銀行在各地存款業務布局較為均衡。中部地區貢獻19.51%的存款，環渤海地區和長江三角洲貢獻也在18%以上。中國銀行并未披露詳細的地域分布情況。
總體來看，長江三角洲依然是國有大行攬儲“主陣地”。統計數據顯示，6家國有大行在長江三角洲攬儲共計20.41萬億元，占比20.93%；環渤海地區、中部地區、西部地區分別攬儲19.74萬億元、18.16萬億元、17.33萬億元，分別占比20.25%、18.63%、17.78%。
今年上半年存款總額增加，存款利率卻開始出現持平或倒掛情況。今年4月，國有大行和股份制銀行下調存款利率，3年期大額存單、定期存款的利率出現不同程度地下調，多家銀行5年期定期存款利率低于3年期定期存款利率。
例如，工商銀行3年期定期存款利率為3.15%，5年期定期存款利率為2.75%；農業銀行、建設銀行、中國銀行、招商銀行3年期、5年期定期存款利率均為2.75%。央行調查統計司司長阮健弘對此表示，存款利率的下降，有利于降低金融機構負債成本，增強對實體經濟支持的可持續性。未來，預計居民和企業部門的存款將平穩增長。
盤和林分析稱，存款增長或會導致銀行信貸利率呈現下降趨勢。短期而言，銀行要不斷擴大信貸需求，“銀行存款增長對于銀行穩健經營，總體肯定是好事。”
