01
(資料圖)
PART 隨便聊聊
今天的盤面非常振奮人心。地產板塊，連發3支穿云箭，不到大家不信，放大招開放融資口，直接翻身了。地產、銀行、建材一體，全面反彈，帶動大金融，指數直接高開高走，不少銀行股都漲停，指數漲幅超2%。
昨晚說過，周二周三應該會有一波見底反彈的機會，好好觀察是誰帶著反撲的，雖然不是見底反彈，而是高開高走，但是邏輯是一樣的，帶著指數上攻的，才是當下最有共識的板塊。目前看，毫無疑問就是地產金融和大消費了。
首先地產金融，地產基本上已經漲停了一大片，但是這里面沒有轉債，對于轉債玩家不友好，對標的情緒債是精裝轉債和城市轉債，都是高開低走，始終還是正宗的地產才香。
地產今天已經高潮，如果要炒延伸的話，要注意這次的3支穿云箭，目的都是保交樓。所以理論上，是利好建材家裝家電這種后產業鏈的，所以明天如果指數要接著上，是該輪動這個產業鏈動一動。當然，這個邏輯市場下午也演繹了部分，比如轉債方面，大家的合理就是去懟壘知轉債了，建材的小盤次新債，正股漲停，轉債尾盤懟到了18cm。看到這景象，我繼續賭了點精裝轉債，也是次新小盤，不過是家裝，不是建材，看看能不能輪到吧。邏輯上，建材的會更硬，也會更早，因為最直接，再往后的部分，都是要溢出邏輯，比如地產容量裝不下資金，就去銀行和建材，銀行裝不下就去了大金融，建材裝不下，才去家裝，資金的選擇就是基于這個邏輯演繹的。
然后今天特別亮眼的，其實還有消費。茅臺都是收光頭陽線，直接大漲5.9%，挺夸張的。其他消費諸如旅游、酒店、家電、消費醫療等等都動了，而且是跟指數共振的。所以接下來指數繼續的話，也是值得高看一眼的。
完了就是午盤后交易今天的例會邏輯，抗原炒作出來了。例會的內容大家都可以去翻翻新聞，我就不發上來了，免得啥時候文章都被刪了。有幾個比較核心的點，首先是承認了現在的奧密克戎毒性比之前的低、增加了吸入性疫苗的接種、大力整治層層加碼風控的現象。
整體來說，是中性偏好的。沒有關于放開的表述或者預期，也強調了不能過度fk的問題。而且最核心的是，口吻開始放風，現在的病毒毒性比delta大幅減弱，增加大家信心ing。
里面提到的，也就是對應到午后的，抗原檢測大漲、吸入式疫苗大漲和消費復蘇大漲。基本上都在市場的預期內了，沒啥預期差可以參與。只怪自己技不如人。
沒有預期差的，還有今天宣告是否下修的兩個。首華和永東，大熱永東，如預期宣告下修了，預計明天120前后會有的，超125的話短線我會賣了，等它下來再接，不下來就算了。首華轉債，宣告未來6個月都不下修，也符合預期，沒有爆冷，目前104，也跌不回哪里去。
雖然說都是賭，但是轉債的奇妙就在這。賭贏了賺的錢比賭輸的要多，首華哪怕賭輸了，虧錢的空間也很小，但是萬一賭贏就大多了，這種期望值為正的的博弈，就應該多做，常做，一直做。所以，還有一批要下注的，大家準備選啥：
華正、亞泰、嶸泰轉債：差4天；
洋豐、泰福轉債：差3天；
阿拉、海瀾轉債：差2天；
縱橫、利元轉債：差1天；
如果按我自己理解的話，這一批其實都沒有絕對要下修的理由，不像永東和正邦，一個快到期，一個急著解決債務。如果非要說特別有理由的，就是海瀾轉債，因為也快到期了，不過它錢很多，下不下修真不好說，但是它有一個優點，就是最壞情況也就是跌回106，空間有限，輸得起。
其他的話，沒有一定要賭的必要（發現大家說到賭的時候，都很喜歡下注，這就是人性啊），除非預期差特別明顯的，像首華這種，輸了都無關緊要的，就可以試試，不然，市場上還是有一些值得關注的機會的。
02
PART 明日上市/申購
明天沒有申購沒有上市。
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