年后A股市場(chǎng)持續(xù)回暖，滬指繼昨日收獲三連陽(yáng)后，今日更是站上有“牛熊分界線”支撐的半年線，創(chuàng)業(yè)板指則創(chuàng)下2個(gè)月來(lái)最大單日升幅。市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)顯著提升，板塊全線發(fā)力，呈普漲格局。外資也瘋狂搶籌，今日單邊凈買(mǎi)入超127億元。
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喝酒吃藥行情重回C位，全天領(lǐng)漲兩市，其中食品白酒一馬當(dāng)先，貴州茅臺(tái)站上1800關(guān)口；新能源賽道一掃昨日頹勢(shì)，鋰電、儲(chǔ)能、光伏走強(qiáng)；創(chuàng)新藥走勢(shì)活躍，長(zhǎng)春高新一度漲停。
根據(jù)媒體消息，A股今日的火熱行情離不開(kāi)三重力量的驅(qū)動(dòng)：首先，去年12月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)指數(shù)(PMI)錄得48，較預(yù)期46.8高，并較11月高1.3個(gè)百分點(diǎn)；其次，中汽協(xié)日前預(yù)測(cè)2023年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將突破900萬(wàn)輛，新能源車(chē)市將維持高景氣度；第三，隨著感染高峰逐漸過(guò)去，市場(chǎng)預(yù)期中國(guó)將發(fā)力經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，中國(guó)資產(chǎn)將成為2023年全球資產(chǎn)的避風(fēng)港。而從政策和監(jiān)管方面來(lái)看，1月4日，重慶銀保監(jiān)局批準(zhǔn)重慶螞蟻消費(fèi)金融公司將資本金從80億提高至185億元人民幣的計(jì)劃，意味著螞蟻集團(tuán)可以為其消費(fèi)部門(mén)籌集105億人民幣。有分析指出，這是一個(gè)比較強(qiáng)烈的信號(hào)。
對(duì)于后市，業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)普遍表示，目前市場(chǎng)繼續(xù)回暖，1月份將是重要的戰(zhàn)略配置窗口。
國(guó)盛證券認(rèn)為，臨近農(nóng)歷新年，雖然市場(chǎng)在資金流動(dòng)性上或?qū)⒕S持相對(duì)弱勢(shì)，但基于基本面與政策面的趨勢(shì)來(lái)看，1月份將是重要的戰(zhàn)略配置窗口，短期的業(yè)績(jī)線與全年的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇方向需重點(diǎn)關(guān)注。
東吳證券表示，目前市場(chǎng)繼續(xù)回暖，元旦過(guò)后的良好開(kāi)端使得市場(chǎng)的人氣出現(xiàn)較為明顯的回升，總體仍維持著較大面積的反彈行情。
下面具體來(lái)看今天的行情復(fù)盤(pán)。
【市場(chǎng)熱點(diǎn)回顧及解讀】
今日A股高開(kāi)高走，滬指突破半年線，創(chuàng)業(yè)板指一度站上2400點(diǎn)位。截至收盤(pán)，滬指漲1.01%，深成指漲2.13%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.76%。兩市全天成交額達(dá)8427.6億元，較上個(gè)交易日放量590億元。
從個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看，今日A股市場(chǎng)共3005只個(gè)股上漲，1770只下跌，267只持平，賺錢(qián)效應(yīng)偏好。
板塊方面，白酒、飲料制造、動(dòng)力電池、CRO等概念漲幅居前，餐飲旅游、機(jī)場(chǎng)、家電、航空等行業(yè)表現(xiàn)活躍；數(shù)字政府、網(wǎng)絡(luò)游戲、供銷(xiāo)社等概念跌幅靠前，零售、軟件、銀行、公路等行業(yè)走勢(shì)低迷。
資金動(dòng)向上，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，電力設(shè)備今日獲主力資金大舉凈買(mǎi)入77.65億元，位居31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)首位！其次是食品飲料、電子。拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，近20日主力資金累計(jì)凈流入額排名前三位分別是醫(yī)藥生物、食品飲料、計(jì)算機(jī)，分別獲凈流入235.61億元、190.10億元、167.16億元。
【ETF全知道熱點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)】今日重點(diǎn)聊聊食品+消費(fèi)、醫(yī)療、智能電動(dòng)車(chē)幾個(gè)板塊主題的交易和基本面情況。
一、【消費(fèi)龍頭ETF（516130）/食品ETF（515710）】
A股大消費(fèi)今日全線走強(qiáng)，白酒、家電、汽車(chē)等權(quán)重板塊強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲！以中證消費(fèi)龍頭指數(shù)為例，其前十權(quán)重股集體上攻，五糧液大漲5.81%，貴州茅臺(tái)漲4.41%，中國(guó)中免漲5.02%，伊利股份、海天味業(yè)、海爾智家紛紛漲超3%，格力電器漲2.67%，分眾傳媒飆漲6.79%！成份股德賽西威漲停封板！
【消費(fèi)龍頭ETF（516130）標(biāo)的指數(shù)成份股漲幅TOP15（1月5日）】
熱門(mén)ETF方面，消費(fèi)龍頭ETF（516130）開(kāi)盤(pán)后直線拉升，而后全天維持高位，截至收盤(pán)大漲3.67%，一舉收復(fù)5日、10日、20日等多根均線，并首度站上年線！
食品ETF（515710）亦大幅收漲4.26%，全天成交額超5800萬(wàn)元。拉長(zhǎng)時(shí)間看，食品ETF（515710）已連續(xù)反彈兩個(gè)月，2022年11月至今累計(jì)漲幅超32%。值得注意的是，根據(jù)上交所數(shù)據(jù)，食品ETF（515710）近日持續(xù)獲資金流入，最近3個(gè)交易日資金累計(jì)凈流入超1600萬(wàn)元。
國(guó)聯(lián)證券1月5日發(fā)布消費(fèi)復(fù)蘇專題報(bào)告表示，當(dāng)前我國(guó)公共衛(wèi)生管控處在逐步放開(kāi)階段，我們認(rèn)為在第一輪沖擊過(guò)后，消費(fèi)有望開(kāi)啟復(fù)蘇。中長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)于食品飲料行業(yè)的整體復(fù)蘇節(jié)奏我們預(yù)判是“先抑后揚(yáng)”，2023年下半年整體經(jīng)濟(jì)活力和消費(fèi)有望開(kāi)始全面的緩和復(fù)蘇。
招商證券1月5日發(fā)布了1月大消費(fèi)組電話會(huì)議行業(yè)觀點(diǎn)，食品飲料行業(yè)首席分析師于佳琦認(rèn)為，消費(fèi)場(chǎng)景復(fù)蘇成為關(guān)鍵，先β再α，隨著華北消費(fèi)率先復(fù)蘇，重要城市陸續(xù)達(dá)峰，春節(jié)節(jié)奏有望好于悲觀預(yù)期。2023年全年來(lái)講，看好板塊基本面的兌現(xiàn)程度。家電行業(yè)首席分析師史晉星認(rèn)為，家電行業(yè)當(dāng)前時(shí)點(diǎn)繼續(xù)下行的空間十分有限，隨著地產(chǎn)三支箭（信貸支持、債券融資支持、股權(quán)融資支持）政策先后出臺(tái)，在“保交樓”政策帶動(dòng)之下，預(yù)計(jì)2023年地產(chǎn)竣工需求有望實(shí)現(xiàn)回暖，既而推動(dòng)低估值的大家電龍頭實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)與估值的“戴維斯雙擊”。
民生證券1月4日發(fā)表2023年宏觀經(jīng)濟(jì)及資產(chǎn)配置展望報(bào)告，認(rèn)為2022年消費(fèi)不及預(yù)期，影響最大的無(wú)疑是公共衛(wèi)生防控對(duì)于消費(fèi)場(chǎng)景的約束。展望2023年，消費(fèi)三大變量或?qū)l(fā)生反轉(zhuǎn)，大概率公共衛(wèi)生防控改善、地產(chǎn)企穩(wěn)、汽車(chē)消費(fèi)退坡，隨著消費(fèi)場(chǎng)景約束打開(kāi)，消費(fèi)或?qū)⒂瓉?lái)反彈。值得提醒的是，過(guò)去兩年地產(chǎn)走弱、消費(fèi)疲軟的另一面是居民部門(mén)囤積大量存款儲(chǔ)蓄，即“超額儲(chǔ)蓄”。若居民預(yù)期迅速好轉(zhuǎn)，超額儲(chǔ)蓄釋放或帶動(dòng)消費(fèi)，尤其地產(chǎn)后周期消費(fèi)顯著反彈。
二、【醫(yī)療ETF（512170）】
今日醫(yī)療板塊延續(xù)火熱行情，CRO板塊集體大漲，WindCRO指數(shù)開(kāi)年以來(lái)已經(jīng)強(qiáng)勢(shì)3連陽(yáng)，皓元醫(yī)藥漲7.52%領(lǐng)漲板塊，美迪西漲6.75%，藥明康德漲6.5%，康龍化成、昭衍新藥、博騰股份等漲幅居前，醫(yī)美板塊重回強(qiáng)勢(shì)，昊海生科漲近9%，愛(ài)美客漲4.54%，中證醫(yī)療指數(shù)收漲2.51%，強(qiáng)勢(shì)兩連陽(yáng)。
熱門(mén)ETF方面，囊括9只CRO概念股的醫(yī)療ETF（512170）放量大漲2.55%，日線強(qiáng)勢(shì)兩連陽(yáng)，收盤(pán)價(jià)創(chuàng)2022年8月以來(lái)新高，全天成交額7.83億元，環(huán)比激增137%。行情數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)療（512170）最新規(guī)模已超178億元，穩(wěn)居兩市規(guī)模最大醫(yī)藥醫(yī)療類ETF！
2022年調(diào)整區(qū)間，醫(yī)療ETF（512170）持續(xù)獲得資金大手筆加倉(cāng)，2022年全年，醫(yī)療ETF（512170）基金份額增長(zhǎng)超134.5億份，位居所有主題ETF首位，振蕩調(diào)整中持續(xù)獲得資金加碼。
【醫(yī)療行業(yè)最新精華觀點(diǎn)摘要】
中郵證券：醫(yī)藥板塊分化明顯，CRO已到布局之時(shí)！
CRO板塊前期受海內(nèi)外一級(jí)市場(chǎng)投融資不景氣，中美關(guān)系及COVID-19大訂單等多因素?cái)_動(dòng)，整體估值出現(xiàn)快速回撤，但相信隨著行業(yè)內(nèi)部分優(yōu)質(zhì)公司業(yè)績(jī)和醫(yī)藥一級(jí)投融資市場(chǎng)都有望在2023年Q1出現(xiàn)加速回暖，板塊有望迎來(lái)估值與業(yè)績(jī)雙升。
西南證券：CXO行業(yè)仍是兼具確定性與成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)板塊！
CXO企業(yè)收入、利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，2022年增長(zhǎng)勢(shì)頭不減。2022前三季度：16家CXO企業(yè)收入總額661億元（+39.2%），歸母凈利潤(rùn)總額為177.1億元（+91.9%），扣非凈利潤(rùn)總額為150.9億元（+107.1%），主要由于企業(yè)簽訂高利潤(rùn)訂單，盈利能力強(qiáng)勁提升所致。2022Q3：受益于強(qiáng)勁的管理能力以及高附加值訂單陸續(xù)交付，未來(lái)隨著公共衛(wèi)生防控得到有效控制，業(yè)績(jī)有望以更高速度增長(zhǎng)，CXO行業(yè)高速發(fā)展趨勢(shì)仍將持續(xù)。
國(guó)內(nèi)COVID-19相關(guān)小分子CDMO企業(yè)在手訂單不斷、在建產(chǎn)能充分。COVID-19口服小分子藥物的高景氣賽道為國(guó)內(nèi)小分子CDMO企業(yè)帶來(lái)巨大增量。從訂單數(shù)量來(lái)看，目前Paxlovid口服藥訂單受益最充分的是小分子CDMO頭部企業(yè)藥明康德、凱萊英、博騰股份。大體量在手訂單為小分子CDMO企業(yè)2022年業(yè)績(jī)高增提供保障，CDMO企業(yè)充沛的在手訂單帶動(dòng)上游原料藥/中間體供應(yīng)商同步受益。
同時(shí)，國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥進(jìn)入收獲期，進(jìn)一步為CXO行業(yè)帶來(lái)增量空間，預(yù)計(jì)CXO板塊業(yè)績(jī)保持高增確定性較高！藥明生物UVL清單影響已全面解除，短期COVID-19相關(guān)CDMO大體量訂單疊加內(nèi)生業(yè)務(wù)持續(xù)高增，CXO行業(yè)仍是兼具確定性與成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)板塊！
三、【智能電動(dòng)車(chē)ETF（516380）】
今日鋰電池板塊大反攻，智能電動(dòng)車(chē)ETF（516380）第一大重倉(cāng)股“寧王”寧德時(shí)代股價(jià)一路上行，帶動(dòng)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈集體走強(qiáng)，收漲6.12%，重回萬(wàn)億市值。汽車(chē)“電動(dòng)化”、“智能化”概念齊飛，電力設(shè)備、電子、汽車(chē)、有色金屬等智能電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈被主力資金累計(jì)搶籌超172億元，板塊單日凈流入額分別高達(dá)78億元、46億元、27億元和21億元。高居31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第一、第三、第五和第八。
ETF方面，智能電動(dòng)車(chē)ETF(516380)高開(kāi)高走，長(zhǎng)陽(yáng)收漲3.21%，一舉收復(fù)5日、10日均線，收于0.836元。上交所最新數(shù)據(jù)顯示，智能電動(dòng)車(chē)ETF(516380)最近2個(gè)交易日連續(xù)實(shí)現(xiàn)資金凈流入，主力資金逢低布局態(tài)勢(shì)明顯。
東吳證券最新研報(bào)表示，堅(jiān)定看好2023年智能電動(dòng)車(chē)板塊投資機(jī)會(huì)。高層會(huì)議明確【要把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置】+【支持住房改善，新能源汽車(chē)，養(yǎng)老服務(wù)等消費(fèi)】，進(jìn)一步增強(qiáng)2023年汽車(chē)消費(fèi)復(fù)蘇的信心，2023年汽車(chē)景氣度或好于市場(chǎng)預(yù)期。
風(fēng)險(xiǎn)提示：食品ETF被動(dòng)跟蹤中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布日期為2012.4.11；消費(fèi)龍頭ETF被動(dòng)跟蹤中證消費(fèi)龍頭指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布日期為2018.11.21；醫(yī)療ETF被動(dòng)跟蹤中證醫(yī)療指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布于2014.10.31；智能電動(dòng)車(chē)ETF被動(dòng)跟蹤中證智能電動(dòng)車(chē)指數(shù)，該指數(shù)基日為2014.12.31，發(fā)布日期為2009.7.22。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。文中提及個(gè)股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉，不作為任何個(gè)股推薦，不代表基金管理人和本基金投資方向。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品。基金過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)！根據(jù)基金管理人的評(píng)估，食品ETF、消費(fèi)龍頭ETF、醫(yī)療ETF、智能電動(dòng)車(chē)ETF風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn)。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（包括基金管理人直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見(jiàn)，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見(jiàn)不必然一致，且基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果不得低于基金管理人作出的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果。基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。基金投資需謹(jǐn)慎。
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