財聯社4月3日訊（編輯 唐葉天）2023年一季度，TMT板塊的做多情緒高漲和人工智能大模型的“行業(yè)卡位戰(zhàn)”成為市場關注的焦點。在一季度最后一個月，因生成式AI而“起飛”的終端應用領域仍然是3月機構調研的“主場”。但同時，機構調研也對鋰價下跌、工業(yè)設備智能化進展等方向表達了關注。
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當紅炸子雞：AIGC與ChatGPT
細觀三月機構最為關注的企業(yè)，多多少少與AI“沾點邊”。
廣聯達：乘上AI+建筑東風
吸引最多機構參與調研的廣聯達3月末發(fā)布了2022年年報。機構除了關心這家數字建筑平臺服務商的生態(tài)建設，也關心起了其在AI技術方面的儲備情況。廣聯達對此表示已經在2015年專門設立了團隊進行大數據和AI相關技術的研究，并早在幾年前就把圖形技術和AI技術確立為公司的兩大核心技術。未來會針對建筑行業(yè)的語言和BIM模型、圖像、圖形這些數據，打造建筑行業(yè)AI的能力。
湯姆貓：“會聊天的湯姆貓”吸睛
湯姆貓為A股首批“吃螃蟹”的上市游戲公司，接入OpenAI新ChatGPT接口。其在3月股價大漲超70%，也經歷了共10次機構調研活動。機構對其接入ChatGPT后的產品形態(tài)及開發(fā)進展高度關注。十次調研中，機構問題均圍繞AIGC、人工智能交互、未來變現模式展開。
除湯姆貓外，機構對其他游戲公司在AI領域的布局情況興致也頗高。旗下游戲《大航海時代：海上霸主》剛剛獲批版號不久、去年業(yè)績亦實現增長的盛天網絡，亦被問到是否將AIGC業(yè)務引入產品。
3月股價振幅達到50%的熱門股海天瑞聲也成為機構調研的重點對象，該公司3月吸引了151家機構前來調研。機構關注的除了企業(yè)基本面，還有諸如公司“智能駕駛行業(yè)的核心競爭力是什么?”、“未來智能駕駛的數據需求如何?”等行業(yè)未來趨勢。機構同時也詢問了關于OpenAI的ChatGPT相關問題。
海天瑞聲對此表示：我們很欣喜看到人工智能取得新的突破，迎來新的發(fā)展階段，但同時我們應理性看待技術發(fā)展，技術從興起到廣泛應用落地仍需要產業(yè)鏈上企業(yè)持續(xù)的努力和探索。從目前公司實際情況來看，短期內暫未看到由大模型、AIGC帶來的大幅訂單增長，但公司會持續(xù)關注該領域最新發(fā)展，搶抓相關領域的新發(fā)展機遇。
2023年的AI浪潮已至，除生成式AI相關領域，其它商業(yè)化落地使用場景當前仍在持續(xù)豐富中。機構觀點認為，人工智能應用場景廣闊，隨著技術的迭代和完善，人工智能在自動駕駛、教育、醫(yī)療、智慧家居等領域，均有廣闊的應用場景，在政策支持和人工智能賦能下，各行業(yè)有望產生新的投資機會。
鋰價下跌，行業(yè)龍頭這樣說
3月市場關注的另一焦點在于鋰電原料碳酸鋰價格的下跌，2022年價格始終處于高位的碳酸鋰在2023年價格顯著下跌，截至2023年3月末，碳酸鋰現貨價格距離去年高點已下跌近60%。
鋰價大幅下跌，行業(yè)龍頭的表態(tài)備受關注。三月亦有多家機構上門對鋰鹽龍頭贛鋒鋰業(yè)進行調研，詢問對鋰價的展望。
贛鋒鋰業(yè)表示，當前鋰鹽價格下跌受兩大方面的因素影響：一是下游變動、尤其是汽車廠商競爭激烈（燃油車價格戰(zhàn)等）；二是之前市場預計供應量有較大增幅，包括鋰云母和鋰鹽湖，有供過于求的預期。導致鋰鹽價格走低市場開始觀望，包括儲能等需求也都在等待鋰價繼續(xù)下跌，從而出現了去庫存的情況。
面對海外的部分國家礦物戰(zhàn)略收緊計劃，贛鋒鋰業(yè)表示，風險會持續(xù)多久很難判斷，其選擇在不同國家布局鋰礦資源，并加大對國內鋰資源投資，提升資源多元化。目前海外投資難度增加很多，其將采用更加靈活的方式，比如采用與當地政府合作等方式來化解這些風險。
自動化設備股被機構“踏破門檻”
3月，機構調研記錄顯示出了對自動化工控設備的關注。主營機器視覺產品的奧普特3月吸引203家機構前來調研，工業(yè)自動化龍頭匯川技術三月有12次合計176家機構進行調研的記錄。
在AI浪潮中，奧普特在接受機構調研的過程中也被問及是否在AI領域有業(yè)務布局。中泰證券表示，ChatGPT的推出標志著人工智能進入加速發(fā)展階段。在工業(yè)領域，數字經濟的發(fā)展背景下工業(yè)數據潛在價值凸顯，ChatGPT助力人工智能技術與工業(yè)深度融合，進而將推動工業(yè)4.0加速落地。
“瘋狂的石頭”業(yè)績股價背離引關注
2022年業(yè)績幾乎翻倍增長，3月股價卻大跌的培育鉆石龍頭力量鉆石也是機構調研的熱門，這家公司3月份吸引了167家機構上門調研。數據顯示，截至2022年末，力量鉆石機構持股比例達到20.8%。
雖然2022年力量鉆石業(yè)績增長亮眼，但“機構解禁”、“產能過剩”問題還是對股價造成了壓力。隨著行業(yè)需求放緩，機構對今年培育鉆石行業(yè)的需求情況表達高度關注。雖然力量鉆石未給出具體的預估數字，但表示行業(yè)其它企業(yè)擴產緩慢，有助于其降本增效。
