財(cái)聯(lián)社|新消費(fèi)日?qǐng)?bào)7月9日訊（研究員 梁又勻），端午假期線(xiàn)下消費(fèi)并未再現(xiàn)五一盛況，高消費(fèi)頻次、低客單價(jià)成為新趨勢(shì)。線(xiàn)上電商618大促進(jìn)入收尾期，增長(zhǎng)和業(yè)績(jī)宣傳不再成為重點(diǎn)，更多商家品牌將降本增效掛在嘴邊。
(資料圖片)
還有不少商家和供應(yīng)商已經(jīng)提前開(kāi)始為即將到來(lái)的暑假旺季做準(zhǔn)備。
財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通數(shù)據(jù)，2023年6月國(guó)內(nèi)消費(fèi)領(lǐng)域總計(jì)有61起融資，同比2022年6月下降30.68%，環(huán)比5月并未有明顯變化。
據(jù)創(chuàng)投通已公布的融資金額，6月消費(fèi)領(lǐng)域總計(jì)融資39.12億元，同比2022年6月增長(zhǎng)72.03%，同比5月卻明顯下降。其原因主要是去年6月有不少項(xiàng)目并未披露實(shí)際融資金額，且整體融資水平較低；而今年5月則受部分頭部品牌融資影響，整體金額較高。
6月投融資概況
結(jié)合本月項(xiàng)目數(shù)量及金額來(lái)看，消費(fèi)投融資市場(chǎng)正在回歸常態(tài)，但也不乏頭部品牌接連獲投的消息。
賽道熱度顯示，本地生活領(lǐng)域獲投項(xiàng)目已接連數(shù)月穩(wěn)定增長(zhǎng)，而餐飲零售、酒水飲料、智能硬件、電商零售市場(chǎng)關(guān)注度有所波動(dòng)。相較于VR/AR等虛擬娛樂(lè)和數(shù)字藏品，潮玩、虛擬主播等更快落地的內(nèi)容受到重點(diǎn)關(guān)注。
具體而言，本地生活領(lǐng)域突出共享服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)兩大方向。其中，共享充電服務(wù)商墨道科技、共享單車(chē)出海品牌唯樂(lè)高都是其中較為突出的項(xiàng)目，分別獲得順為資本、光點(diǎn)資本數(shù)千萬(wàn)元投資。
同時(shí)，本月有3起養(yǎng)老服務(wù)公司獲投，且均為一站式養(yǎng)老平臺(tái)，可提供醫(yī)療、居家、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)。其中錦欣福星康養(yǎng)探索“醫(yī)療與養(yǎng)老結(jié)合”，偶爸則主營(yíng)線(xiàn)上養(yǎng)老咨詢(xún)服務(wù)平臺(tái)，比利信息關(guān)注健康養(yǎng)老及旅游行業(yè)。
此外，餐飲零售行業(yè)也有了進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，線(xiàn)下連鎖餐飲品牌僅有2家獲投，分別為辣子雞品牌“老韓煸雞”和炸串小吃“嘿逵炸串”。其余大部分獲投公司集中于供應(yīng)鏈服務(wù)、預(yù)制菜和零售食品。優(yōu)予預(yù)制菜和小胖黎均為本月獲投的預(yù)制菜公司，主營(yíng)預(yù)制菜研發(fā)、品牌運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等。
電商零售領(lǐng)域各類(lèi)服務(wù)商已成為市場(chǎng)的主要關(guān)注方向，不僅有跨境電商服務(wù)商“芯宏科技”、電商智能客服“及時(shí)語(yǔ)”、出海營(yíng)銷(xiāo)“QuickCEP”和“Global Star”，還有跨境金融支付平臺(tái)“尋匯SUNRATE”獲得軟銀亞洲青睞，進(jìn)入D輪融資。
頭部項(xiàng)目上，6月共有9起億元融資，與此前數(shù)月差別不大。遺憾的是，本月出圈的明星項(xiàng)目并不多，高端咖啡連鎖品牌M Stand、咖啡機(jī)品牌小咖咖啡話(huà)題度較高。
物流快遞獲投領(lǐng)域雖然僅有8起融資事件，但總?cè)谫Y金額最高，超億元項(xiàng)目達(dá)4起。其中，發(fā)網(wǎng)物流、運(yùn)滿(mǎn)滿(mǎn)為一站式供應(yīng)鏈管理及服務(wù)商，分別關(guān)注電商和冷鏈。普拉托科技主營(yíng)智慧托盤(pán)循環(huán)共用及供應(yīng)鏈智能優(yōu)化；箱箱共用也主張為客戶(hù)提供循環(huán)包裝解決方案。
投資輪次上，天使輪、Pre-A輪占比一半，與此前不同的是，本月有不少公司進(jìn)入D輪。除上億元的融資外，服務(wù)機(jī)器人研發(fā)商“神州云海”、出境游服務(wù)商“皇包車(chē)”均進(jìn)入D輪，但并未披露融資金額。
6月北京獲投項(xiàng)目多，以人工智能研發(fā)及落地功能為主，包括智能家居“卡特加特”、虛擬人直播“靈犀深智”、可穿戴VR/AR設(shè)備商“VITURE”等。上海地區(qū)更多消費(fèi)及供應(yīng)鏈公司獲投。廣東則專(zhuān)注電商、美妝及出海領(lǐng)域，整體融資項(xiàng)目有所下降。
值得關(guān)注的投資項(xiàng)目
本月機(jī)構(gòu)投資存在明顯的關(guān)注主線(xiàn)，其中咖啡茶飲和物流供應(yīng)鏈最為熱鬧，上億元的頭部項(xiàng)目大都扎堆于此。
1、錦欣福星康養(yǎng)：引入國(guó)際投資者，并簽訂上市培育協(xié)議
成都錦欣福星康養(yǎng)集團(tuán)成立于2014年，是錦欣集團(tuán)旗下子公司，主營(yíng)城市養(yǎng)老綜合服務(wù)，擁有居家養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、社區(qū)日間照料中心、醫(yī)養(yǎng)機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、餐飲企業(yè)、生命文化服務(wù)機(jī)構(gòu)等多種業(yè)態(tài)。據(jù)介紹，公司業(yè)務(wù)覆蓋川渝、長(zhǎng)三角及大灣區(qū)等地，已建立300多個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)點(diǎn)，每年提供家居服務(wù)超320萬(wàn)人。
本次參投機(jī)構(gòu)包括春華資本、奧博資本，均為全球性專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)，關(guān)注生物醫(yī)療、醫(yī)療健康等領(lǐng)域。雙方合計(jì)向錦欣福星康養(yǎng)投資達(dá)8000萬(wàn)美元，創(chuàng)下6月投資金額之最。而在本次投資簽約儀式上，成都錦江區(qū)金融局也與其母公司錦欣集團(tuán)簽訂上市培育協(xié)議，圍繞上市企業(yè)培育、多元化綜合金融服務(wù)等方面開(kāi)展合作。
據(jù)計(jì)劃，錦欣福星康養(yǎng)年內(nèi)總床位將超1.5萬(wàn)張，2025年目標(biāo)超4萬(wàn)張。
2、發(fā)網(wǎng)物流：整合2B和2C環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)電商物流降本增效
發(fā)網(wǎng)物流創(chuàng)立于2008年，主要為國(guó)內(nèi)電商品牌方、渠道商提供倉(cāng)配一體化服務(wù)，深度整合多種類(lèi)型的配送資源，能夠提供B2C、同城零售、B2B和跨境電商等物流及供應(yīng)鏈增值服務(wù)。
數(shù)據(jù)顯示，發(fā)網(wǎng)物流已累計(jì)服務(wù)2500多家品牌客戶(hù)，覆蓋近3.5億消費(fèi)者；在全國(guó)擁有600+倉(cāng)點(diǎn)，倉(cāng)儲(chǔ)面積超450萬(wàn)㎡。據(jù)悉，發(fā)網(wǎng)物流華東區(qū)首個(gè)智能物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園已進(jìn)入全面施工階段，項(xiàng)目總投資達(dá)10億元；預(yù)計(jì)建成后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái)智能物流設(shè)備、年履約訂單規(guī)模超1億。
本輪數(shù)億元融資擬用于全供應(yīng)鏈數(shù)字化和庫(kù)內(nèi)智能化建設(shè)，加強(qiáng)全國(guó)倉(cāng)庫(kù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋，為產(chǎn)業(yè)園建設(shè)提供支持。
3、運(yùn)滿(mǎn)滿(mǎn)：布局?jǐn)?shù)字化冷鏈運(yùn)輸，融資數(shù)億元
運(yùn)滿(mǎn)滿(mǎn)成立于2019年，是滿(mǎn)幫集團(tuán)旗下孵化的一站式冷鏈服務(wù)平臺(tái)，一度被稱(chēng)為“貨車(chē)版滴滴”，可利用推薦算法為貨車(chē)司機(jī)和商家快速匹配物流供需。公司核心冷鏈團(tuán)隊(duì)規(guī)模共計(jì)超200人，目前已覆蓋全國(guó)300多個(gè)城市、10萬(wàn)多條線(xiàn)路，注冊(cè)冷藏車(chē)逾27萬(wàn)輛，占目前全國(guó)冷藏車(chē)數(shù)量的70%。
2023年2月，運(yùn)滿(mǎn)滿(mǎn)冷運(yùn)推出貨主端獨(dú)立APP。未來(lái)，公司還將推出運(yùn)力側(cè)的獨(dú)立版APP有數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，運(yùn)滿(mǎn)滿(mǎn)平臺(tái)司機(jī)承運(yùn)的冷鏈貨物已超過(guò)2100萬(wàn)噸。
在多年快速發(fā)展的同時(shí)，平臺(tái)與火車(chē)司機(jī)們的矛盾時(shí)有發(fā)生，運(yùn)費(fèi)大幅壓價(jià)、訂單信息不真實(shí)、大數(shù)據(jù)殺熟、偏袒貨主等情況均曾被媒體曝光。
本輪由心資本和GGV紀(jì)源資本聯(lián)合領(lǐng)投，襄禾資本、外運(yùn)產(chǎn)業(yè)基金跟投；融資資金將主要用于市場(chǎng)拓展、產(chǎn)品建設(shè)、冷運(yùn)基礎(chǔ)建設(shè)和算法優(yōu)化。
4、小咖咖啡：從咖啡機(jī)到線(xiàn)下直營(yíng)店，融資4.48億元
小咖咖啡成立于2017年，公司早期主營(yíng)自助咖啡機(jī)業(yè)務(wù)，面向?qū)懽謽恰⑥k公室等場(chǎng)景提供B端設(shè)備服務(wù)。在2023年以前，公司已獲投4次，累計(jì)金額上千萬(wàn)元，但主要投入用于咖啡機(jī)的研發(fā)與推廣。
本輪融資略有不同，機(jī)構(gòu)更為關(guān)注品牌的線(xiàn)下咖啡直營(yíng)店業(yè)務(wù)。2021年低，小咖咖啡首次開(kāi)設(shè)線(xiàn)下門(mén)店，產(chǎn)品單價(jià)在12元至20元，主打快取和外賣(mài)業(yè)務(wù)。截至目前，小咖小店已擁有500家門(mén)店，簽約門(mén)店超1000家，覆蓋全國(guó)50多個(gè)城市。同時(shí)，由于一二線(xiàn)城市咖啡品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，小咖小店瞄準(zhǔn)二三線(xiàn)市場(chǎng)，同時(shí)大量布局縣級(jí)城市。
據(jù)悉，小咖自助咖啡機(jī)已投放超3萬(wàn)臺(tái)，入駐多個(gè)一線(xiàn)城市的國(guó)企、外企和大型互聯(lián)網(wǎng)公司，預(yù)計(jì)至2023年底，咖啡機(jī)投放量將達(dá)到6萬(wàn)臺(tái)。
此外，6月還有兩大飲品品牌獲投分別為茶百道和M Stand，兩大品牌均為全國(guó)連鎖品牌，且曾在新消費(fèi)融資熱潮期間備受關(guān)注。其融資消息及金額之大，引得行業(yè)熱議。
茶百道獲首筆公開(kāi)融資！茶飲競(jìng)爭(zhēng)“萬(wàn)店” 決勝在中端消費(fèi) | 消費(fèi)新勢(shì)力
M Stand獲小紅書(shū)數(shù)億元融資 離顛覆星巴克還有多遠(yuǎn)？|消費(fèi)新勢(shì)力
IPO遞表回暖 兩家頭部公司即將上市
6月二級(jí)市場(chǎng)一改此前數(shù)月的冷清，A股不少消費(fèi)公司積極更新業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，并恢復(fù)監(jiān)管問(wèn)詢(xún)。此外，KEEP和巨星傳奇終于結(jié)束數(shù)年的上市長(zhǎng)跑，即將登陸港股。
從遞表次數(shù)不難發(fā)現(xiàn)，本月A股及港股沖擊上市的大多數(shù)為“老面孔”。其中，A股僅有數(shù)碼配件生產(chǎn)銷(xiāo)售商品勝電子是“新面孔”，而港股的“新面孔”則均為電商上游數(shù)字服務(wù)商，分別為跨境電商供應(yīng)鏈服務(wù)公司“易達(dá)云”、零售數(shù)字化解決方案供應(yīng)商“多點(diǎn)數(shù)智”以及電商營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商“聚水潭”。
在上市公司中，巨星傳奇的經(jīng)歷最為波折，一度在遞交招股書(shū)后以最快的速度聆訊，卻又在終于開(kāi)啟招股后，突然宣布需要補(bǔ)充資料并向投資退款。
6月末，巨星傳奇最終敲定計(jì)劃全球發(fā)售1.27億股股份，預(yù)計(jì)募資總額為5.38億港元，募資凈額2.45億港元，募資用途為用于創(chuàng)作獨(dú)有的明星IP及相關(guān)IP內(nèi)容；增加公司在MCN上的品牌知名度并推動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)售。
據(jù)最新招股價(jià)格對(duì)比估算，相較于上一次招股，本次巨星傳奇發(fā)售股份份額不變，但發(fā)行價(jià)格略有下降，從每股5.5-6.3港元，降至如今的每股4.25港元。
KEEP的順利上市，則引來(lái)消費(fèi)行業(yè)對(duì)于健身市場(chǎng)的期待。在疫情的帶動(dòng)下，人們對(duì)于身體健康及日常運(yùn)動(dòng)的關(guān)注度越來(lái)越高，KEEP的順利上市給了行業(yè)內(nèi)較大的信心。不論是健身房、健身器材還是魔鏡等科技健身類(lèi)產(chǎn)品，均一定程度上受到了KEEP的利好影響。
不過(guò)，從營(yíng)收角度而言，KEEP在2020年至2022年總營(yíng)收分別為11.07億元、16.2億元和22.12億元；同期經(jīng)調(diào)整虧損凈額分別為1.06億元、8.27億元、6.67億元。持續(xù)增長(zhǎng)的營(yíng)收說(shuō)明的健身行業(yè)的“吸金”能力，但遲遲無(wú)法扭虧的表現(xiàn)，卻讓不少人對(duì)其業(yè)務(wù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力表示擔(dān)憂(yōu)。
營(yíng)收構(gòu)成顯示，KEEP在2022年自有品牌營(yíng)收占比達(dá)51.4%，收入金額達(dá)11.36億元，銷(xiāo)售產(chǎn)品包括智能家居、健身裝備、健身食品等。但相較于主流電商平臺(tái)，專(zhuān)營(yíng)健身電商的KEEP月均活躍用戶(hù)僅為3640萬(wàn)人，并無(wú)太多價(jià)格及流量?jī)?yōu)勢(shì)。
據(jù)悉，本次上市KEEP擬融資投入數(shù)字產(chǎn)品功能研發(fā)，增加直播課程內(nèi)容數(shù)量及品質(zhì)，持續(xù)在多個(gè)社交媒體平臺(tái)開(kāi)展品牌宣傳及推廣等。
A股深交所中，定制家居裝修品牌的集體再次遞表上市，同樣引發(fā)了市場(chǎng)關(guān)注。由于國(guó)內(nèi)家裝行業(yè)集中度較低，各地市場(chǎng)分散，各大品牌們?cè)趹?yīng)對(duì)線(xiàn)下裝修需求下降的同時(shí)也在通過(guò)上市積極尋找新轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
沖擊上市的品牌雖多，但家居裝修公司最終獲批進(jìn)入二級(jí)市場(chǎng)的卻并不多。2022年曾有詩(shī)尼曼、有屋智能遺憾退出，也有致歐科技順利登陸創(chuàng)業(yè)板，而始終徘徊在招股遞表階段者更多，且預(yù)計(jì)融資金額也一減再減。其中不少公司在連年的沖擊上市過(guò)程中，逐漸進(jìn)入營(yíng)收、凈利潤(rùn)下滑的窘境，使得其上市之路更為困難。
多家食品飲料供應(yīng)商也積極更新業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，繼續(xù)排隊(duì)沖擊上市，例如鮮活飲品、德馨食品、元盛和牛、幺麻子。
此外，速食面品牌阿寬食品和傳統(tǒng)面條品牌想念食品同時(shí)更新招股書(shū)，誰(shuí)更快上市也成為了近期A股的一大看點(diǎn)。
