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美團在傳統(tǒng)實物電商領域不斷嘗試。
2022年4月底，美團在北京地區(qū)上線了“同城電商”欄目。6月28日，美團電商在官方微博宣布，“美團同城電商·北京站上線了。”
如今，美團北京同城電商業(yè)務已經(jīng)試水三個多月，但從消費者反應和數(shù)據(jù)反饋來看，效果似乎并不盡如人意。
“不知道”——這是當燃次元問到是否知道美團在北京有同城電商業(yè)務時，多位北京消費者的回答。8月7日，燃次元對美團北京同城電商的部分商品銷售情況進行了簡單的統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)銷量也一般。
根據(jù)美團北京同城電商頁面顯示，美團在北京上線的同城電商共有熱賣、食品飲料、居家生活、生鮮果蔬、寵物生活、美妝個護、鮮花蛋糕、數(shù)碼家電、母嬰玩具九個類別。“熱賣”類別顯示在前十的商品中，銷量最高為“安慕希原味酸奶12盒”，銷量為2703件，其次則是“曾鮮森棲霞紅富士蘋果3斤”，銷量1698件，再次為“火龍果”，銷量907件。
另外八個類別中，食品飲料、居家生活、生鮮果蔬、鮮花蛋糕類別下，顯示在前十位的商品銷量較好，有數(shù)十或數(shù)百。而寵物生活、美妝個護、數(shù)碼家電、母嬰玩具這四個類別中，顯示在前十位的商品不少未顯示銷量，也并無評價。
“美團電商，也不是說不用，而是很難特意想到去用。”北京的用戶白白告訴燃次元，“雖然我是美團外賣的深度用戶，點外賣幾乎都是用美團外賣。但確實想不起來用美團電商。一是我已經(jīng)有既有的網(wǎng)購習慣，二是美團電商目前的品類和價格，也沒有吸引我用的理由。”
燃次元看到，美團在北京試水的同城電商，以傳統(tǒng)實物電商方式，但連接的主要是北京的企業(yè)型商家和消費者，通過快遞實現(xiàn)今天買、明天到。
從品類、價格、時效三個衡量維度來看，美團北京同城電商以“次日達”為標準，具有一定的時效優(yōu)勢，但不明顯。
究其原因，一是因為在“次日達”領域，已有占領用戶心智的京東自營、天貓超市；二是在燃次元的體驗過程中發(fā)現(xiàn)，美團北京同城電商的“次日達”下單時間為當日15時或17時，相比于京東自營、天貓超市的當日23時前下單第二日可送到，時效也明顯不足。
至于品類和價格，美團北京同城電商劣勢更是明顯。如上所述，美團北京同城電商目前僅有九個品類。在價格方面，燃次元對比美團北京同城電商與天貓超市，發(fā)現(xiàn)美團北京同城電商在一些商品上具有優(yōu)勢。比如美團北京同城電商銷量最高的“安慕希原味酸奶12盒”，美團券后價為24.9元，天貓超市折后價為52.8元。
但也有商品差異不大，比如“藍月亮手洗洗衣液”，美團北京同城電商價格為24.8元，天貓超市折后價為22.4元。
“美團目前在北京上線的同城電商，與美團本身業(yè)務相對契合，可能會比做傳統(tǒng)電商業(yè)務更有優(yōu)勢。”易觀分析品牌零售行業(yè)分析師曾穎向燃次元指出，但“美團核心用戶多為關注同城吃喝玩樂的群體，與傳統(tǒng)電商的用戶還是有一定差異的。所以如果真的要做好，還需要強有力的推廣和引流。”
在眾多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，美團的步伐是相對穩(wěn)健的。在北京上線的同城電商業(yè)務，也許只是低調(diào)試水，以求跑通模式、磨合流程，所以在品類、價格方面并未花大力氣營銷，這也一定程度上會影響美團同城電商業(yè)務的業(yè)績反饋。
但無論如何，問題是存在的，美團要想跑通次日達的同城電商，品類、價格都得下功夫，更何況這個市場還有早已占據(jù)消費者心智的京東自營和天貓超市，次日達并不是一場好打的戰(zhàn)斗。
同城電商無水花
根據(jù)美團2022年第一季度未經(jīng)審核財務業(yè)績，截至2022年一季度，美團年交易用戶數(shù)6.9億人。這是一個充滿想象力的數(shù)字，手握巨大流量的美團，似乎做什么都有底氣。
但美團的用戶和電商消費者之間還隔著很長距離。
“我點外賣的頻率很高，幾乎每天都是外賣度日。但也沒留意到美團這個電商業(yè)務。”北京的消費者豆豆說到，“可能因為點外賣是一個目的性比較強的舉動。你打開美團看團購，或者打開美團外賣點外賣，都是抱著目的，直接去看需求的商家，而不是瞎逛這里點點那里看看。”
曾穎直言，“對于大部分美團用戶來說，已經(jīng)形成使用慣性了，更多聚焦的是同城生活服務。”
燃次元曾嘗試在各社區(qū)平臺尋找美團北京同城電商的用戶，但無果。在美團電商100余人的微信社群中，也僅有美團電商助手發(fā)布相關商品優(yōu)惠信息，未有其他發(fā)言。
為美團同城電商買單的消費者不多。僅限北京企業(yè)入駐的美團同城電商，能連接的商家也有限。
在商家端，目前美團在北京上線的同城電商，商家以北京的企業(yè)為主。燃次元在美團北京同城電商頁面查看多個商家的經(jīng)營執(zhí)照，可以看到，商家基本上是北京同城企業(yè)。另外還有部分山東、河北等可以實現(xiàn)次日達的企業(yè)。
燃次元在美團電商商家管理后臺看到，目前同城商家僅限“北京同城商家入駐”，同時僅限成立超過一年的企業(yè)用戶入駐，不接受個體工商戶、非中國大陸企業(yè)的申請。
商家的有限從某種程度來說，也限制了美團電商的品類。
另外，出人意料的是，雖然同城配送是美團的優(yōu)勢所在，但美團同城電商配送由傳統(tǒng)快遞完成。
此前，有消息表示“聽說配送是選的順豐快遞合作”。不過經(jīng)燃次元的體驗，美團在北京上線的同城電商業(yè)務，配送由商家決定配送方。比如“藍月亮旗艦店”就告訴燃次元，“我們與多個快遞合作，根據(jù)派件當天具體情況安排。”燃次元在三家店鋪所下三單，也分別由京東快遞、順豐快遞、中通快遞完成。
這或許出于成本考慮，按美團2021年全年財報數(shù)據(jù)，2021年騎手每送一單外賣平均收入為7.07元。但有數(shù)據(jù)顯示，“同城快遞價格在4-15元每單，個人發(fā)貨量小的話一般在6-8元每單，量大可以低至4元每單。”
美團電商業(yè)務的贏利點在于抽成。這并不新奇，比如一位運營人員就向燃次元直言，“每個平臺都會抽點的。”
一位有贊商家告訴燃次元，“有贊現(xiàn)在不同品類抽點不同，但基本上都是5%至6%。”另外有淘寶商家表示，“有交易手續(xù)費大概6%。”一位抖音商家則說到，“類目不同抽點不同，大概在3%至6%。”
根據(jù)“美團電商平臺入駐標準”，美團電商根據(jù)經(jīng)營類目在達成每一單交易時按比例向商家收取收取技術服務費。“美團電商資費一覽表”顯示，該技術服務費費率從1%至10%不等，其中“母嬰玩具”類目下的“親子樂園”費率最低，為1%；“服飾鞋包”類目下的“時尚飾品”“發(fā)飾”“水晶瑪瑙”，以及“生鮮果蔬”類目下的“鮮花”這四類最高，為10%。
另外“美團電商合作協(xié)議”顯示，除技術服務費外，美團還對商家收取入駐平臺技術服務費、推廣技術服務費用、商品信息維護技術服務費用、營銷工具技術服務費用、拍照/文描技術服務費用、降價補償技術服務費用等費用。
但就目前美團電商的銷售表現(xiàn)，應該難以為美團帶來太多收益。
“花樣百出”的電商業(yè)務
以團購、外賣等服務起家的美團，這兩年不斷向?qū)嵨镫娚踢M發(fā)。
其中最明顯的就是2020年8月上線的“團好貨”，正式進攻傳統(tǒng)實物電商。隨后又有美團買菜、美團優(yōu)選等業(yè)務，涉足生鮮電商、社區(qū)團購，還有美團閃購、買藥等即時零售業(yè)務。
2021年9月，美團將公司戰(zhàn)略從“Food+Platform”升級為“零售+科技”，并在2021年10月成立零售特別小組，由美團創(chuàng)始人王興直接帶隊，美團的零售之路不斷前進。
到現(xiàn)在，美團的零售、電商業(yè)務可謂是“全面開花”。根據(jù)中金研報的分類，面向C端，美團正在建立即時零售（美團買菜+美團閃購）、次日達（美團優(yōu)選）和多日達（美團電商）的多層次零售體系。
這種“全面開花”的好處在于可以覆蓋消費者的多類需求。但從某種角度來說，也讓用戶的認知不清晰。
在一些表達中，美團將生鮮電商的美團買菜、美團優(yōu)選，即時零售的美團閃購，以及傳統(tǒng)實物電商的美團電商都納入電商的口徑。燃次元在向消費者、業(yè)內(nèi)人士及美團了解美團北京同城電商業(yè)務時，還需特意說明是北京上線的實物電商的同城電商業(yè)務，因為美團的同城電商業(yè)務，更為人知曉的是美團閃購。
不過這并不影響，業(yè)務只要能跑通就行，概念的厘清可以在后續(xù)進行。
但混亂中似乎也可見美團電商業(yè)務突圍的困難。2020年8月上線團好貨之后，美團電商不斷變化。有梳理顯示，在上線四個月之后，“團好貨”就取代了美團APP底部導航欄的“發(fā)現(xiàn)”欄，獲得美團APP的一級入口，此后又上線了獨立APP。
2020年底，“團好貨”從美團閃購事業(yè)部中拆出，成為獨立業(yè)務部。之后2021年10月，“團好貨”升級為“美團好貨”，由此前的團購模式更改為綜合性電商平臺。到2022年初，美團電商又相繼上線內(nèi)容種草功能“珍箱”，并增加品牌自營店，上線“自營品牌”頻道。
再之后，便是2022年4月底在北京上線的同城電商業(yè)務，還有輔助“賣貨”的美團直播。
美團做電商是被看好的，因為手握6.9億交易用戶，還是高頻的餐飲、外賣業(yè)務，想象力自然廣闊。但美團的電商之路似乎一直沒有走通，從團購的團好貨，再到綜合電商的美團電商，業(yè)務的修修改改，似乎正印證了此路難通。
“同城”被看作是美團電商業(yè)務向正確方向邁出的一步。畢竟此前在分析美團電商業(yè)務時，多數(shù)聲音都表示，美團更偏向于滿足實時、緊急的消費需求，其長處也在于同城配送能力，在多日達的傳統(tǒng)電商市場與淘寶、京東、拼多多短兵相接，并不高明。
零售電商行業(yè)專家莊帥就向燃次元表示，“美團在同城是有優(yōu)勢的。首先它有500萬騎手，其次它在同城配送以及城市熟悉度是遠高于傳統(tǒng)電商的。”
曾穎也指出，“同城電商業(yè)務對美團來說是有優(yōu)勢的，這些年美團在同城業(yè)務供應鏈上有扎實基礎，且多年來滲透了同城用戶，所以同城電商與其本身業(yè)務關聯(lián)性較強，形成協(xié)同效應。”
但從各種聯(lián)系來看，這種同城的優(yōu)勢似乎更貼合美團的閃購業(yè)務，而非在北京上線的同城電商業(yè)務。
同城電商，美團似乎找對了路子，但又好像差點意思。如今的美團同城電商似乎處在一個尷尬的境地，品類沒有優(yōu)勢，時效優(yōu)勢也不明顯，進不如美團閃購或者生鮮電商，退不如京東自營、天貓超市。
品類是必須解決的問題。“時效肯定是電商的一個優(yōu)勢，但前提是要有品類。目前次日達這個時效范圍，京東已經(jīng)做得很好了。另外在品類上，目前美團的電商業(yè)務在SKU、價格、時效上都沒有明顯優(yōu)勢。”白白表示。
另外，京東自營和天貓超市實現(xiàn)次日達的方式都是倉儲。而美團嘗試以連接區(qū)域內(nèi)企業(yè)的方式實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)的時效，是一個取巧的方式，但這也容易成為一個弊端，因為區(qū)域內(nèi)的企業(yè)是有限的，可能會限制品類。
摸索中的新增長點
從“Food+Platform”到“零售+科技”，美團發(fā)力零售已經(jīng)是板上釘釘。
“外賣現(xiàn)在已經(jīng)做到極致了，再往上增長也有限了，所以美團需要新的增長動力。這也許是美團進行戰(zhàn)略轉型的一個主要驅(qū)動力(行情838275,診股)。”莊帥表示。
根據(jù)美團財報，外賣是美團收入的主要來源。以2022年第一季度為例，美團營收為463億元，其中餐飲外賣收入241.57億元，到店、酒店及旅游收入76.21億元，新業(yè)務及其他收入144.91億元。
但拉長時間軸，以季度來看，從2019年至今，美團餐飲外賣收入的同比增速正在降低，2019年Q1至Q4，美團餐飲外賣收入增速還維持在接近40%的高位，但最新2021年Q4和2022年Q1已經(jīng)分別落到了21.3%和17.4%。
同時在毛利率這一項，2019年Q1至Q4，美團餐飲外賣的毛利率還在14%到22.3%之間。但2021年Q4及2022年Q1也已落到6.7%和6.5%。
數(shù)據(jù)來源/美團財報
燃次元制圖
另一營收貢獻主力到店、酒店及旅游業(yè)務，雖然增速下滑并不明顯，但毛利率幾乎砍半。2019年Q1至Q4，美團到店、酒店及旅游業(yè)務毛利率均高達88%以上，而最近五個季度，2021年Q1至2022年Q1，美團到店、酒店及旅游業(yè)務毛利率均在40%出頭。
在這樣的焦慮下，美團尋找新的增長點的想法迫切，零售是一個大框架，電商則是其中“最肥的一塊肉”。
電商是一個萬億級別的市場。資料顯示，2019年以來中國網(wǎng)上零售額持續(xù)增長，尤其在2021年線上銷售增速超過10%，網(wǎng)上零售額突破12萬億元。2022年1-4月，網(wǎng)上零售額已經(jīng)達到3.87萬億元，同比增長3.3%。
同時，前瞻經(jīng)濟學人研究指出，網(wǎng)上零售額中實物商品占大部分，占比超80%。2019年以來，實物商品網(wǎng)上零售額持續(xù)增長，2021年增速約為10.7%，零售額達到10.8萬億元。
有一個非常明顯的參照，莊帥直言，“以抖音和快手為例，這兩家平臺發(fā)力三四年，GMV已經(jīng)達幾千億元。”燃次元看到，快手電商2021年GMV為6800億元，同時市場猜測2021年抖音電商GMV為超8000億元。
而即時零售打得火熱，美團也明顯領先，但數(shù)據(jù)卻沒有那么好看。“美團閃購是目前即時零售市場份額最高的，達千億元，京東到家剛剛到500億元，淘鮮達更少。”莊帥表示。
美團CFO陳少暉在2021年業(yè)績電話會上透露，2021年美團閃購年交易用戶達到2.3億，總交易額達到了外賣的12%（約842億元）。京東2022年一季報顯示，截至2022年3月31日的12個月內(nèi)，京東到家的平臺總交易額為491億元。
“即時零售供給側不足，突破難度很大，規(guī)模增長比較慢。”莊帥直言。
高速增長的即時零售規(guī)模有限，這也可以理解美團為何難以放棄萬億電商市場。
在北京上線的同城電商，也許路走對了。“針對同城零售，目前已有以美團優(yōu)選為代表的社區(qū)團購，以美團閃購為代表的即時購，以美團買菜為代表的前置倉生鮮電商，布局同城電商補齊最后一塊同城零售業(yè)務。”曾穎表示。
而且“（同城電商業(yè)務）算在現(xiàn)有的基礎上擴充一個業(yè)務，也不需要從0到1的去搭建，可以豐富業(yè)務體系，嘗試流量互帶。”曾穎補充道。
但同城電商還有諸多需要完善的地方。價格、品類、時效，美團憑借一個并無優(yōu)勢的“次日達”難以打動消費者的心。而同城電商能否帶著美團走通傳統(tǒng)電商路，也需要打一個問號。
在淘寶、京東兩強格局下，拼多多憑借低價從五環(huán)外突圍，抖音、快手則走出了直播電商的路子。同城是一個方向，但在這個方向下，即時零售更加清晰且更具優(yōu)勢。
而美團的傳統(tǒng)電商之路，似乎道遠且阻。
