文/樂居財經 靳文雨
隨著零售金融成為銀行業必爭之地，可實現跨區域經營的消費金融牌照，也成為各中小銀行的“心頭好”。
8月16日，南京銀行（601009.SH）公告稱，蘇寧消費金融有限公司（以下簡稱：蘇寧消金）收到《中國銀保監會關于蘇寧消費金融有限公司變更股權的批復》，同意南京銀行受讓蘇寧易購集團股份有限公司（以下簡稱：蘇寧易購）持有的蘇寧消金36%股權和江蘇洋河酒廠股份有限公司（以下簡稱：洋河股份）持有的蘇寧消金5%股權。
(資料圖)
本次股權變更完成后，南京銀行持有蘇寧消金股權比例將由15%增加至56%，成為第一大股東；蘇寧易購持股比例由49%下降至10%；洋河股份退出，不再持有蘇寧消金股份。
事實上，早在今年1月份，南京銀行就發布了一則董事會會議決議公告，表示該行正在籌劃收購一家其參股的金融機構控股權。隨后，南京銀行官宣擬收購的“主角”是蘇寧消費金融有限公司。
3月4日，南京銀行完成蘇寧消金41%股權收購協議的簽訂。據此前公告，本次收購金額為3.88億元。其中，南京銀行支付3.41億元人民幣，受讓蘇寧易購持有的蘇寧消金36%股權；支付4730萬元購買洋河股份持有的蘇寧消金5%股權及其附隨的一切權利和利益。
本次收購完成，意味著南京銀行擁有了消費金融牌照。而消金牌照的獲取，可以助力城商行打開消費貸展業的區域限制，實現全國范圍展業，也有助于其加速推進居民財富管理業務，獲得新的盈利增長點。
溢價沖“金”
公開資料顯示，蘇寧消金成立于2015年5月，初始注冊資本3億元，總部設在南京，是以互聯網零售企業為主發起人的消費金融公司。
成立初期，蘇寧易購出資1.47億元，以49%的持股數成為第一大初始股東；南京銀行以6000萬元出資持有20%股權，成為第二大股東。剩余股份則由先聲再康江蘇藥業有限公司、法國巴黎銀行個人金融集團和洋河股份分別持有。
在2016年10月，蘇寧消金增資至6億元人民幣，也是在這次增資擴股中，南京銀行因表現“不積極”，持股比例下滑至15%。
彼時有消息稱，由于蘇寧消金開業以來業務整體表現不佳，且股東間意見分歧較大等原因，南京銀行有意自行申請消費金融牌照。但或許因消費金融牌照申請審批更加謹慎，這一想法并未成行。
對于此次積極謀劃拿下蘇寧消金控股權，曾有業內人士表示，“買下一家消費金融公司的控股權絕對比自己申請省時省力”。
值得注意的是，此次南京銀行對蘇寧消金的股權屬于溢價收購。根據蘇寧易購2021年年報，截至2021年12月31日，蘇寧消金歸屬于母公司的股東權益為4.79億元。本次南京銀行收購其41%的股份，股權評估價格應為2億元左右，而南京銀行此次收購價格為3.88億元。
在此次收購落定之前，南京銀行對蘇寧消金的控制動作早已在悄然展開。有消息稱，被南京銀行收購的蘇寧消金將更名為“南銀法巴消費金融”。在今年3月，名為“南銀法巴消費金融”的大樓地名已獲批。
今年4月，蘇寧消金內部進行了一番人事變動，這次“換血”，換上了南京銀行的人。具體來看，在4月27日，蘇寧消金發生工商變更，法定代表人由孫利勇變更為張偉年。4月28日，銀保監會江蘇監管局批復了蘇寧消金董事長張偉年、總經理白斌的任職資格。
資料顯示，張偉年曾擔任南京銀行消費金融中心總經理一職，白斌曾任南京銀行消費金融中心副總經理。兩人在消費金融業務、金融管理等領域從業經驗頗為豐富。
據蘇寧易購披露，2021年蘇寧消金營收1.26億元，同比下降超過70%；凈虧損0.92億元， 虧損額同比擴大近一倍。在收購獲準之前，南京銀行便派遣兩員大將進入蘇寧消金擔任要職，以求盡快推進消費金融業務的深化與擴張，早日實現扭虧為盈。
消費貸款占個貸比重超50%
作為江蘇省一家老牌上市城商行，南京銀行在消費金融領域已深耕多年。
據樂居財經《資管K線》了解，自2007 年開始，南京銀行就開始持續推進與法國巴黎銀行在消費金融領域（CFC）展開合作，為此，南京銀行在內部成立了南京銀行消費金融中心，專攻消費金融業務。
截至2021年末，南京銀行CFC消費貸款余額419億元，較上年增加21億元；實現營業收入31.75億元，同比增長22.45%。與此同時，其網絡金融消費貸款投放1741.36億元，網絡金融消費貸款余額485.80億元，不良率0.96%。
南京銀行在2022年半年度報告中披露，蘇寧消金股權收購完成后，消費金融（CFC）將圍繞中端客群定位，不斷豐富和完善產品體系，著力整合傳統線下和互聯網線上獲客渠道，打造形成南京銀行業務發展和利潤創造的新增長點。
值得注意的是，近年來，南京銀行在消費金融方面持續發力，消費貸款與住房貸款、經營貸款成為南京銀行零售貸款業務的“三駕馬車”。
2022年半年度報告顯示，南京銀行消費貸款金額1265.27億元，較去年末增長逾8%，在個人貸款中的占比達到51.4%。截至2022年6月末，其個人貸款不良率為1.16%，較年初上升0.28個百分點。
資產方面，截至2022年6月末，該行資產總額達19123.67億元，較年初增加1634.2億元，增幅9.34%；貸款總額9036.17億元，較年初增加1132.95億元，增幅14.34%；負債總額為17819.61億元，較年初增加1555.79億元，增幅9.57%。存款總額12229.31億元，較年初增加1512.27億元，增幅14.11%。
逐鹿消金
2021年2月，銀保監會下發了《關于進一步規范商業銀行互聯網貸款業務的通知》，明確提出地方法人銀行不得跨注冊轄區開展互聯網貸款業務，嚴控城商行跨區經營。
監管部門不斷加強對銀行業跨區域經營限制，使得全國性牌照的消費金融公司成為銀行加速向零售轉型的關鍵突破口。
據樂居財經《資管K線》了解，除了南京銀行之外，近年來，不少頭部城商行都在消費金融領域動作頻頻。
去年末，寧波銀行曾斥資10.91億元競得中國華融持有的華融消金70%股權。今年5月6日，銀保監會官網發布相關批復，對上述股權轉讓事宜予以核準，并且要求股權變更后華融消金需盡快將注冊地遷址至寧波市。
寧波銀行對華融消金股權收購并未就此止步。7月26日，寧波銀行公告稱，安徽銀保監局批復同意該行受讓新安資產持有的華融消金6000萬股股份，占公司總股本的6.7%。該行已與新安資產完成股權交割事宜。
該股權轉讓完成后，寧波銀行對華融消金的持股比例增至76.7%。不久前，華融消金經監管核準更名為寧銀消金，已完成工商變更登記，并取得換發的營業執照。
此外，2021年4月，江蘇銀行控股蘇銀凱基消費金融有限公司正式開業；2021年10月，湖州銀行在其最新招股說明書中提及，該行擬申請發起設立以綠色金融為特色的消費金融公司。
據媒體報道，富滇銀行、吳江銀行、上海農商行等區域性銀行也相繼傳出籌建消費金融的消息。不過，由于監管對于牌照的審批一直較為謹慎，相關程序和手續也較繁瑣，遲遲未能落地。
雖然消費金融市場前景一片向好，但也有業內分析人士表示，近年來城商行對于消金牌照偏愛度直線上升，不過在在監管不斷趨嚴且利率下行的大背景下，拿下消金牌照后能否將其發展成為銀行利潤新增長點還需進一步觀察，畢竟行業入局者不斷增加，產品和服務同質化嚴重。
