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樂居財經嚴明會10月26日,耐科裝備(688419.SH)公告稱,根據網下發行詢價報價情況,確定公司首次公開發行股票并在科創板上市發行價格為37.85元/股。
該價格對應的發行人2021年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為68.87倍,高于中證指數有限公司發布的發行人所處行業最近一個月平均靜態市盈率(33.56倍),低于同行業可比公司靜態市盈率平均水平。
本次發行價格確定后,發行人上市時市值為31.04億元,發行人2021年度扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤為4,506.75萬元,營業收入為24,855.76萬元。
耐科裝備成立于2005年,主要從事應用于塑料擠出成型及半導體封裝領域的智能制造裝備的研發、生產和銷售,為客戶提供定制化的智能制造裝備及系統解決方案。
本次募投項目預計使用募集資金金額為41,242萬元。按本次發行價格37.85元/股和2,050.00萬股的新股發行數量計算,若本次發行成功,預計發行人募集資金總額77,592.50萬元,扣除約7,459.37萬元(不含稅)的發行費用后,預計募集資金凈額70,133.13萬元。