必讀要聞一：電力市場化再提速，行業或進入盈利快速修復階段
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日前召開的2023年全國能源工作會議，再度強調全力提升能源生產供應保障能力，加快全國統一電力市場體系建設。
2022年11月底，國家能源局發布《電力現貨市場基本規則(征求意見稿)》、《電力現貨市場監管辦法(征求意見稿)》，這是國家層面首次出臺電力現貨市場規則性文件。12月以來多地調整分時電價政策，擴大峰谷價差。而上述涉及電力現貨市場、分時電價機制等政策，將對煤電、儲能、虛擬電廠等多個能源產業條線的商業模式和盈利能力將帶來重要影響。興業證券分析指出，政策端發力+用電量走弱+成本端下行，火電經營風險敞口降低，或進入盈利快速修復階段。
上市公司中，內蒙華電(600863)已經投入運行的發電廠共計17家，控股裝機容量1284.62萬千瓦。長源電力(000966)可控在運總裝機容量占湖北全省發電裝機容量9018.69萬千瓦（含三峽2240萬千瓦）的7.98%。
必讀要聞二：上海數據交易所轉入正式運營
上海數據交易所在制度體系、系統支持、交易服務等方面均已取得階段性成果，具備良好運營條件，于2023年1月3日轉入正式運營。
根據工業信息安全發展研究中心的測算，2022年數據要素市場規模已突破900億元，預計到2025年將達到近1750億元。華鑫證券分析指出，目前數據交易平臺（所）多以國有控股形式設立，國有與民營上市公司可通過參股或合作伙伴方式參與到交易所數據產品發行與數據資產交易中，隨著后續數字交易所交易職能進一步加強，交易金額有望呈指數級別上升，相關持股方與合作方有望充分受益。
上市公司中，浙數文化(600633)參股48.2%的浙江大數據交易中心平臺累計會員數已達270家。零點有數(301169)參股深圳南方大數據交易有限公司，持股比例為10%。
必讀要聞三：電力電子技術中最重要組成部分磁性元件，行業進入黃金發展期
磁性元件是電力電子技術中最重要的組成部分之一，在電子電路中起著變壓、隔離、整流、變頻、倒相等作用，機構指出，光伏、充電樁、新能源車三大新興需求驅動磁性元件進入黃金發展期。
磁性元件是光伏儲能核心部件逆變器的重要組成部分，根據大比特產業研究室測算，2025年全球光伏儲能逆變器側磁性元件市場空間預計將達到114億元，20-25年CAGR約為18.5%，市場空間廣闊。此外，由于新能源車的三電系統架構，所需用到的磁性元件單車價值量巨幅提升。光大證券表示，考慮到下游光伏及新能源車行業需求的高景氣疊加磁性元件行業原材料成本壓力顯著趨緩，磁性元器件相關公司有望在22、23年進入業績釋放期。
上市公司中，可立克(002782)主要從事磁性元件和開元電源的研發、生產和銷售。銘普光磁(002902)車載磁性器件主要有BMS變壓器與OBC變壓器，繞線高頻片式電感等產品可應用于車載市場。
必讀要聞四：海外禽流感疫情持續蔓延，行業供給縮減加劇
全球禽流感疫情持續蔓延。捷克國家獸醫管理局3日說，該國西部比爾森州一個大型養雞場暴發禽流感疫情，約22萬只蛋雞將被撲殺。
美國田納西州商業養殖場繼11月5日首次出現禽流感疫情后，12月28日該州2大商業養殖場再次暴發禽流感，且受感染禽類數量增長2倍。此前，有日本專家分析稱，今年春季以前，日本禽流感疫情風險仍將保持極高水平。如果感染率持續上升，本次禽流感流行季撲殺的禽類或將超過1000萬只。東亞前海證券指出，種雞生產性能下降使得行業不存在大幅換羽的基礎，疊加配套公雞數量不足，換羽能力進一步受限，供給縮減加劇。
上市公司中，曉鳴股份(300967)是中國規模化海蘭祖代、父母代種雞養殖基地之一，商品代雛雞2021年銷售數量為1.73億羽，市場占有率為14.95%。廣弘控股(000529)的南海種禽公司為全國首批國家肉雞核心育種場、國家肉雞良種擴繁推廣基地。
鈦小股·鈦媒體財經研究院
2023.01.5
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