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大行評級|美銀證券:下調華潤水泥目標價至2.8港元 評級“中性”

來源:  發布時間:2023-08-24 10:54:26 


(資料圖片)

美銀證券發表評級報告指,即使9月份交付量或因季節性而回升,華潤水泥表示7、8月日均銷售達20萬噸,意味著近期庫存比例相對地健康達66%,展現價格下調的壓力有限。展望未來,管理層預料9月份需求顯著回升,因今年首七個月地方政府發行特別債券,僅占全年限額的66%,故密集地發行新債的情況或于第三季內出現,根據以往經驗,實際的建設需求應該很快會出現。

該行指,公司指引全年銷量按年跌7%至約7,000萬噸,下半年利潤率回升,主要是成本減少。該行預料,公司今年及明年銷量增長為降9.4%及升4.6%,將其目標價由3.3港元下調至2.8港元,維持“中性”評級。

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