北京8月29日訊今日，納微科技(688690.SH)股價上漲，收報80.61元，漲幅2.23%。
昨日晚間，納微科技發(fā)布的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》顯示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券所募集資金總額不超過人民幣67000.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：浙江納微年產(chǎn)600噸生物層析介質(zhì)和2噸手性藥物分離純化項目、補充流動資金。
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本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會(或由董事會授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)人士)對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。
納微科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會(或由董事會授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
納微科技本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)人士)與保薦機構(gòu)(主承銷商)確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)人士)在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。現(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由承銷商包銷。
納微科技于2021年6月23日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為4400萬股，占發(fā)行后總股本的11.00%，全部為公司公開發(fā)行新股，發(fā)行價格為8.07元/股，保薦機構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為朱紹輝、王棟。納微科技募集資金總額為3.55億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.08億元。
納微科技最終募集資金凈額比原計劃少5706.39萬元。納微科技2021年6月16日披露的招股書顯示，公司擬募集資金3.65億元，分別用于研發(fā)中心及應(yīng)用技術(shù)開發(fā)建設(shè)項目、海外研發(fā)和營銷中心建設(shè)項目、補充流動資金。
納微科技上市發(fā)行費用合計4714.39萬元，其中保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費3093.00萬元。
7月1日，納微科技發(fā)布公告稱，公司向特定對象發(fā)行股票數(shù)量為302.59萬股，發(fā)行價65.02元/股，實際募資1.97億元。公告顯示，納微科技本次定增11名投資者參與報價，有效報價區(qū)間為61.50元/股至67.28元/股。最終本次發(fā)行價格定為65.02元/股，為發(fā)行底價的105.72%，廣發(fā)基金、銀河證券、國泰君安等8家機構(gòu)獲配。獲配股數(shù)最多的機構(gòu)為廣發(fā)基金，共獲配63.58萬股，獲配金額為4134.26萬元；銀河證券、永安資本、財通基金、國泰君安等居前，獲配股份分別為53.83萬股、47.68萬股、35.37萬股、32.91萬股；獲配金額分別為3500萬元、3100萬元、2300萬元、2140萬元。
本次定增募資1.97億元，其中1.13億元募資擬用于收購賽譜儀器部分股權(quán)、2954萬元募資擬用于常熟納微淘汰1000噸/年光擴散粒子減量替換生產(chǎn)40噸/年瓊脂糖微球及10噸/年葡聚糖微球?qū)游鼋橘|(zhì)技術(shù)改造項目、5400萬元募資擬用于補充流動資金。
