鼎泰高科（301377）1月31日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2023年1月31日接受12家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為其他、基金公司、證券公司。
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投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：
一、公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品情況介紹公司自成立以來，一直致力于為PCB、數(shù)控精密機(jī)件等領(lǐng)域的企業(yè)提供工具、材料、裝備的一體化解決方案。公司的產(chǎn)品主要包括鉆針、銑刀及PCB特殊刀具、刷磨輪、自動(dòng)化設(shè)備、數(shù)控刀具和功能性膜產(chǎn)品等。
二、公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局情況介紹全球PCB刀具行業(yè)分布地區(qū)主要為中國、中國臺(tái)灣地區(qū)、日本等地，目前全球主要PCB刀具企業(yè)除公司以外包括金洲精工、日本佑能、尖點(diǎn)科技等。
根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2020年公司在全球PCB鉆針銷量市場(chǎng)占有率約為19%。公司與國內(nèi)外知名PCB廠商建立了良好穩(wěn)定的合作關(guān)系，主要客戶包括健鼎科技、方正科技、華通電腦、勝宏科技（300476）、深南電路（002916）、景旺電子（603228）、崇達(dá)技術(shù)（002815）等。公司在不斷挖掘存量客戶的新需求、擴(kuò)充產(chǎn)品服務(wù)類型的同時(shí)，持續(xù)開發(fā)新增客戶，不斷擴(kuò)大客戶范圍和市場(chǎng)占有率，奠定了公司在PCB刀具領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
三、問答交流
問：公司主營業(yè)務(wù)收入的主要構(gòu)成是什么？
答：2022上半年，公司主營業(yè)務(wù)收入主要來自于鉆針，占比70.60%，銑刀及其他刀具占比15.64%，刷磨輪占比8.39%，功能性膜產(chǎn)品占比2.41%，自動(dòng)化設(shè)備占比1.32%。
問：公司鉆針的產(chǎn)銷量全球已占比19%，未來增長的驅(qū)動(dòng)因素是什么？
答：在市場(chǎng)方面，公司依然看好半導(dǎo)體IC載板、新能源汽車板、Mini LED顯示電子信息產(chǎn)品對(duì)線路板行業(yè)增量的持續(xù)拉動(dòng)。近些年在國內(nèi)上市了多家線路板企業(yè)，頭部的線路板企業(yè)逐漸向BT、ABF等高端線路板擴(kuò)建生產(chǎn)線，雖然今年在某些中端市場(chǎng)領(lǐng)域的需求緊縮減少導(dǎo)致部分企業(yè)訂單競(jìng)爭(zhēng)激烈，但在高端線路板市場(chǎng)領(lǐng)域仍存在較大市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)窗口期。
未來公司在穩(wěn)固現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，將進(jìn)一步加大新客戶開發(fā)力度，提升微鉆的市場(chǎng)占比，持續(xù)開拓海外各區(qū)域市場(chǎng)，以提升產(chǎn)品的全球市占率。
問：公司目前人均產(chǎn)值低于同行，在產(chǎn)值提升方面有什么規(guī)劃嗎？
答：公司目前正在積極推動(dòng)工廠進(jìn)行智能化升級(jí)和加快信息化建設(shè)，同時(shí)持續(xù)加強(qiáng)相關(guān)崗位人員技能培訓(xùn)，提升人均產(chǎn)值，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
問：公司部分涂層環(huán)節(jié)外協(xié)，目前公司涂層環(huán)節(jié)的缺口有多大？后面有沒有計(jì)劃補(bǔ)充涂層產(chǎn)能？
答：為滿足客戶交期但受之前產(chǎn)能限制，公司之前有將部分涂層外協(xié)；現(xiàn)公司內(nèi)部涂層工藝經(jīng)過改進(jìn)，產(chǎn)能已得到改善提升，目前公司涂層產(chǎn)能已不再受限。
問：3C屬于周期行業(yè)，公司的數(shù)控刀具有沒有拓展其他下游應(yīng)用的計(jì)劃？
答：數(shù)控刀具目前主要客戶以3C行業(yè)為主，未來會(huì)在現(xiàn)有領(lǐng)域的基礎(chǔ)上積極拓展應(yīng)用于模具、汽車、航空航天等領(lǐng)域的標(biāo)刀和絲錐產(chǎn)品。
問：公司子公司鼎泰機(jī)器人生產(chǎn)的設(shè)備都只給集團(tuán)內(nèi)部使用嗎？產(chǎn)品是否有對(duì)外銷售？有哪些優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品？
答：公司全資子公司廣東鼎泰機(jī)器人科技有限公司自研自產(chǎn)的設(shè)備除了應(yīng)用于鉆針、銑刀的生產(chǎn)外，同時(shí)也有其他產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)外銷售，主要產(chǎn)品有：智能鉆針倉儲(chǔ)系統(tǒng)、研磨機(jī)、等離子清洗機(jī)、精密零部件、數(shù)控刀具磨床等。
智能鉆針倉儲(chǔ)系統(tǒng)作為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，可以按套銷售，同時(shí)也可根據(jù)客戶的場(chǎng)地要求分開單獨(dú)銷售其中的配針機(jī)、退機(jī)針、激光打標(biāo)機(jī)、研磨機(jī)等，它可以為PCB客戶的鉆孔工序提供全自動(dòng)化的存儲(chǔ)、檢測(cè)、分揀、研磨、配針和退針及下限預(yù)警等功能，并可通過二維碼實(shí)現(xiàn)鉆針的全流程可追溯與全生命周期管控，為客戶降本增效。
問：公司鉆針募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度？
答：公司PCB微型鉆針生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年底完成建設(shè)，在建設(shè)完成后預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能4,000萬支/月，計(jì)劃以微鉆產(chǎn)品線為主，新增產(chǎn)能將呈現(xiàn)爬坡式遞增，助力公司核心產(chǎn)品鉆針銷售規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張。
問：公司目前的研發(fā)人員有多少，研發(fā)人員的占比是多少？
答：截至2022年6月30日，公司研發(fā)人員共381人，占員工總數(shù)的12.13%。目前，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)的人員結(jié)構(gòu)能夠覆蓋公司當(dāng)前和未來發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，同時(shí)，公司也通過人才引入等方式引進(jìn)優(yōu)秀的研發(fā)人才，不斷提升公司的研發(fā)實(shí)力。
問：未來機(jī)械鉆孔是否會(huì)被激光鉆孔替代？
答：PCB鉆孔工藝主要分為機(jī)械鉆孔和激光鉆孔，公司鉆針產(chǎn)品屬于機(jī)械鉆孔工藝的耗材。目前機(jī)械鉆孔成本更低且更適合加工PCB用復(fù)合材料，機(jī)械鉆孔所適用的板材類型、鉆孔直徑范圍較廣，幾乎覆蓋了0.10mm以上的大部分PCB鉆孔領(lǐng)域；
而激光鉆孔工藝目前主要在0.15mm以下直徑的微孔領(lǐng)域配合機(jī)械鉆孔進(jìn)行鉆孔加工，尤其應(yīng)用于盲孔加工。未來在一定時(shí)期內(nèi)，機(jī)械鉆孔與激光鉆孔將處于并存態(tài)勢(shì)，與此同時(shí)，公司也會(huì)持續(xù)關(guān)注激光鉆孔工藝技術(shù)的發(fā)展。
問：公司是否有股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃？
答：公司注重通過持續(xù)而多樣的激勵(lì)方式激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性，向員工提供共享公司成長果實(shí)的機(jī)會(huì)。如有相關(guān)計(jì)劃，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)關(guān)注公司后續(xù)相關(guān)公告。
問：公司主營哪些膜產(chǎn)品？主要應(yīng)用在哪些場(chǎng)景？
答：公司功能性膜產(chǎn)品目前主要包括AG防爆膜、硬化膜、光控膜等，主要用于液晶或觸控顯示、蓋板玻璃制程出貨、3C屏幕表面保護(hù)、車載屏、家具及家電等外觀件保護(hù)等領(lǐng)域;
廣東鼎泰高科技術(shù)股份有限公司是一家專業(yè)為PCB、數(shù)控精密機(jī)件等領(lǐng)域的企業(yè)提供工具、材料、裝備的一體化解決方案，具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。公司的產(chǎn)品主要包括鉆針、銑刀、刷磨輪、數(shù)控刀具、PCB特殊刀具、自動(dòng)化設(shè)備、功能性膜產(chǎn)品等，主要面向的客戶群是PCB、數(shù)控精密機(jī)件制造企業(yè)。曾獲得第一屆電路板行業(yè)最佳貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、2019年第一批機(jī)器人“十百千”示范應(yīng)用倍增工程示范項(xiàng)目的殊榮PCB為各類電子系統(tǒng)提供元器件的裝配支撐和電氣連接的功能，享有“電子產(chǎn)品之母”之稱，被廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn)品制造領(lǐng)域，屬于電子信息行業(yè)的重要組成部分。在整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈中，PCB屬于上游產(chǎn)業(yè)，而公司主要產(chǎn)品鉆針、銑刀則屬于PCB加工制造專用的耗材。公司目前是國內(nèi)PCB刀具生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，是國家級(jí)高新科技企業(yè)。
調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：
| 參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
|---|---|---|
| 南方基金 | 基金公司 | 朱萇揚(yáng) |
| 富國基金 | 基金公司 | 王佳晨 |
| 中信建投 | 證券公司 | 趙子鵬 |
| 中信證券 | 證券公司 | 梁楠 |
| 華創(chuàng)證券 | 證券公司 | 熊翊宇 |
| 國聯(lián)證券 | 證券公司 | 張旭 |
| 國金證券 | 證券公司 | 李嘉倫 |
| 安信證券 | 證券公司 | 郭倩倩 |
| 開源證券 | 證券公司 | 孟鵬飛 |
| 招商證券 | 證券公司 | 杜開欣 |
| 西南證券 | 證券公司 | 王寧 |
| 財(cái)通電子 | 其他 | 張益敏 |
