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海得控制(002184)(002184.SZ)擬通過收購豐富產品線資源。
3月28日晚間,海得控制發布公告,公司擬以發行股份及支付現金的方式購買沈暢等8名交易對方持有的行芝達75%股權,發行價格為11.76元/股。此外,公司擬向不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金,發行股份數量不超過本次交易前公司總股本的30%。
海得控制表示,本次交易有助于豐富上市公司的產品線資源,提高產品及區域覆蓋率,增強對于客戶的一站式服務能力。
記者注意到,本次收購標的行芝達是一家工業自動化領域解決方案提供商,主營業務包括工業自動化產品分銷、工業自動化自有品牌產品生產與銷售及系統集成等。自成立以來,標的公司所覆蓋的下游領域包括新能源汽車、光伏、消費電子、半導體、醫療設備等制造工業,具備滿足復雜工業場景需求的系統解決方案能力,為客戶提升工廠自動化(FA)水平。
值得一提的是,行芝達已成為歐姆龍、日本電產新寶、科爾摩根、菲尼克斯、牧川、匯川、禾川、那智不二越等品牌的重要合作伙伴,在工業自動化服務領域具有較強的行業競爭力。
財務方面,標的2021年及2022年分別實現營收17.55億元、23.66億元,凈利潤1,114.07元、1.36億元,營收凈利均有較大提升。
目前,海得控制主營業務堅持智能制造的主戰略,圍繞數字化與綠色化的發展賽道,通過內生與外延雙輪驅動的方式快速提升主營業務的規模和營業利潤。內生發展主要源于新能源儲能業務的快速成長,外延發展主要源于加快電氣自動化業務和信息化業務投資兼并的步伐。
而海得控制業績也基本呈現增長趨勢。2019年-2022年前三季度,海得控制分別實現營收20.58億元、22.66億元、24.91億元、16.83億元,凈利潤分別為5244.05萬元、1.27億元、1.34億元、7688.67萬元。
與此同時,公司工業電氣自動化業務營收持續增長,2020年-2022年上半年分別實現13.23億元、15.46億元、6.76億元,營收占比分別為58.39%、62.07%、65.95%。
海得控制表示,標的公司所處的行業作為工業自動化領域中的重要流通環節,在推動先進制造業生產現場向自動化、數字化、智能化、綠色化轉型發展的進程中具有重要的作用,隨著新經濟模式、新技術路徑、新應用領域的持續涌現,工業自動化設備的滲透率將會進一步提升,進而帶動工業自動化行業的蓬勃發展,流通行業的規模將隨工業自動化行業整體規模的擴張而擴張。