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觀點(diǎn)網(wǎng)訊:2月9日,新余市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司發(fā)布2023年度第一期中期票據(jù)募集說明書。
觀點(diǎn)新媒體獲悉,本期債券注冊(cè)金額為為人民幣20億元,本期發(fā)行金額為人民幣10億元,期限不超過5年,無信用增進(jìn)。
本期債券計(jì)劃將募集資金全部用于償還發(fā)行人及子公司有息負(fù)債。牽頭主承銷商/簿記管理人為海通證券股份有限公司,聯(lián)席主承銷商/存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為興業(yè)銀行股份有限公司。
數(shù)據(jù)顯示,截至2022年9月30日,發(fā)行人短期借款余額為12.36億元,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債15.34億元,長(zhǎng)期借款115.97億元,應(yīng)付債券89.77億元,有息長(zhǎng)期應(yīng)付款18.54億元,有息負(fù)債合計(jì)余額251.98億元。
另外,本次中期票據(jù)募集的資金用于償還的有息負(fù)債均不屬于政府一類債務(wù)。