必讀要聞一：農業+新能源雙輪驅動，這類稀缺性礦產資源價格持續上調
行業數據顯示，在2月中上旬四川磷礦石率先上調了40-50元/噸后，貴州磷礦石交易價格跟漲30-40元/噸，2月24日貴州磷礦報價再次調漲20元/噸，其中，開陽地區28%車板價報價上漲20元至1020元/噸，30%車板報價后續有跟漲可能；福泉地區28%車板報價上漲20元至1020元/噸。
券商人士指出，考慮3月之后春耕不斷拉近，且國家對磷肥的保供穩價政策，磷肥價格有望迎來反彈；遠期“磷礦石-濕法磷酸-濕法凈化磷酸-磷酸鐵（鋰）”產業鏈的擴產將帶動上游磷礦石可觀的需求增量，而磷礦石產量增量有限主要受制于磷礦采選行業的高壁壘而非僅僅主產區的流通性限制政策，隨著供需格局進一步收緊，看好磷礦資源的稀缺性日益凸顯，磷礦石行業有望迎來重估。
(資料圖片)
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云天化（600096）現有磷礦儲量近8億噸，原礦生產能力1450萬噸/年。云圖控股（002539）擁有四川省涼山州雷波縣牛牛寨北磷礦區東西兩段磷礦，其中，東段磷礦資源儲量約1.81億噸，已取得采礦權證，采礦規模400萬噸/年，目前正在進行采礦工程建設的前期準備工作。
必讀要聞二：該領域多個政策文件將出臺，開發量有3-4倍以上提升空間
國家能源局新能源司綜合處處長陳永勝日前在2023年中國風能新春茶話會上透露，將出臺《深遠海海上風電管理辦法》《風電場改造升級和退役管理辦法》等多個政策文件。
相較于近海風電，深遠海域具有風資源條件更優、開發潛力巨大、限制性因素少等優勢。券商人士指出，我國風能資源技術開發量為5億千瓦，深遠海風能可開發量是近海的3-4倍以上。目前我國海上風電以近海項目為主，正持續向深遠海推進。多省將深遠海風電建設規劃納入“十四五”發展規劃中。機構認為，在海上風電的浪潮下深遠海風電將快速發展。
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明陽智能（601615）正積極進行風、光、儲、氫一體化布局，代表行業先進技術的海上漂浮式風機2022年已經發布。亞星錨鏈（601890）系泊鏈產品運用于漂浮式海上風電項目，系泊鏈已有出口至歐洲、東南亞用于海風平臺。
必讀要聞三：新能源車掀起降價潮，這一技術是汽車成本下降的“秘密武器”
繼特斯拉1月再次啟動國內市場降價，小鵬、蔚來等重要新勢力紛紛跟進之后，比亞迪王朝系列產品啟動今年首次大規模降價，老款車型的優惠幅度在1萬元以上，部分熱門現款產品也有上千元的優惠。
2020年9月22日的特斯拉電池日發布會上，馬斯克稱特斯拉Model Y將采用一體壓鑄生產車身后底板總成，下車體總成重量將降低30%，制造成本下降40%。市場人士指出，絕大部分車企和壓鑄廠商于2021年下半年和2022年上半年開始布局一體壓鑄產業，時間較為集中，按照時間推演，2023年會有一批壓鑄試件下線，再經過一年的整車試驗，2024、2025年是這一批企業量產車型的集中爆發期。
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文燦股份（603348）已經獲得產品定點的一體化壓鑄產品均取得了產品試制成功，后續產品將進入到小批量交樣過程中。廣東鴻圖（002101）包括特斯拉、比亞迪、小鵬汽車、蔚來汽車、寧德時代等，壓鑄板塊成功下線國產最大尺寸6800T超大型一體化鋁合金壓鑄結構件，并率先布局全球首臺最大噸位12000T壓鑄裝備及產品的開發與導入工作。
必讀要聞四：歐洲巴斯夫擬關閉年產30萬噸TDI裝置
據巴斯夫公司公告，歐洲巴斯夫擬關閉年產30萬噸TDI裝置。本次關停主要因當地TDI的需求偏弱，特別是在歐洲、中東和非洲，需求遠低于預期。隨著能源和公用事業費用的急劇增加，這種情況進一步惡化。
據隆眾資訊，22年路德維希30萬噸產能（此次關閉的項目）全球占比達9%，由于表觀供給相對過剩，06-09年/16-19年TDI高景氣均主因全球部分產能退出/停產，考慮23年國內/日韓亦將關閉部分產能，TDI競爭格局顯著改善。
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萬華化學（600309）是目前全球最大的MDI供應商和全球第三大TDI供應商，截至2021年末公司在煙臺擁有30萬噸/年TDI裝置，在匈牙利BC擁有25萬噸/年TDI裝置，福建擁有10萬噸/年TDI裝置。滄州大化（600230）主營化工產品的生產、銷售，目前擁有年產15萬噸TDI，公司在TDI行業具備技術和產業鏈優勢，擁有TDI的自主知識產權，并配套了上游的氯堿和硝酸裝置。
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2023.02.28
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