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樂居財經彥杰3月15日,民生證券發布研究報告,維持海信家電“推薦”評級。
海信家電3月14日晚間公告,鑒于公司近期股價變化,為保障回購股份的順利實施,公司將回購價格上限由不超過17元/股調整為不超過21元/股;將回購資金總額由不低于0.9945億元且不超過1.9890億元調整為不低于1.2285億元且不超過2.4570億元。
民生證券認為,繼賈少謙接任海信集團董事長之后,任命胡劍涌擔任海信家電總裁職務。胡總現任總裁后,主要負責品牌建設/市場營銷的業務,有望進一步提升公司整體品牌影響力,增強白電和央空的業務協同性,公司盈利能力有望增速向上。
公司收購三電之后,優化治理效能,加速拓展新能源電動壓縮機市場,看好日立的熱管理方案設計能力與三電壓縮機技術的整合,布局新能源整車熱管理,公司第二增長曲線勢頭強勁。
民生證券預計22-24年公司分別實現營業收入754.25/825.76/883.18億元,同比增長11.6%/9.5%/7.0%;分別實現歸母凈利潤13.59/17.98/21.79億元,同比增長39.7%/32.4%/21.2%。
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