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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月29日晚間，融創(chuàng)中國(guó)召開(kāi)境外債務(wù)重組說(shuō)明會(huì)。
據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉，融創(chuàng)中國(guó)此前一日已公布境外債務(wù)重組方案，本次重組的債券包括公12只境外美元優(yōu)先票據(jù)和其它10筆境外債務(wù)，本金總額大約為90億美元。
針對(duì)上述境外債重組，該公司提出債轉(zhuǎn)股及發(fā)行新票價(jià)兩種方案。
其中，債務(wù)股包括轉(zhuǎn)換10億美元可轉(zhuǎn)換債券，轉(zhuǎn)換17.5億美元強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，上述兩個(gè)到期可轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國(guó)普通股；另外，公司提出部分現(xiàn)有債券交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，剩余的未轉(zhuǎn)金額將轉(zhuǎn)為新票據(jù)。
有投資者告訴觀點(diǎn)新媒體，會(huì)上，融創(chuàng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)華利安中國(guó)區(qū)重組業(yè)務(wù)聯(lián)席主管?chē)?yán)旦旻表示，設(shè)立可轉(zhuǎn)債的交易結(jié)構(gòu)，一方面是鼓勵(lì)更多的債權(quán)人在第一年內(nèi)將原來(lái)的應(yīng)計(jì)未付利息部分進(jìn)行轉(zhuǎn)股，以獲得頭部的流動(dòng)性，同時(shí)我們提供選項(xiàng)，使不能持股的債權(quán)人可以繼續(xù)持有到期，并且按票面值獲得償付。
她還提到，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債的選項(xiàng)向債權(quán)人提供了在5年以?xún)?nèi)以股權(quán)形式獲得全額償付的路徑，同時(shí)也提供了分享公司股權(quán)價(jià)值上升的機(jī)會(huì)。
此外，嚴(yán)旦旻表示，新票據(jù)、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債都將享有處置資產(chǎn)的收益權(quán)增信機(jī)制，該機(jī)制包括一系列優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，包括境內(nèi)的自持物業(yè)、萬(wàn)達(dá)商管的股權(quán)、自如股權(quán)及融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)。
