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樂(lè)居財(cái)經(jīng)劉治穎8月16日，青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已反饋”。
據(jù)悉，該債券品種為小公募，擬發(fā)行金額為116.1億元，發(fā)行人為青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，承銷(xiāo)商/管理人為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司、平安證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司。項(xiàng)目于7月24日在上交所受理。
募集說(shuō)明書(shū)顯示，本次債券募集資金擬全部用于償還到期或回售的公司債券本金，具體明細(xì)如下：
（單位：億元）
因本次債券的發(fā)行時(shí)間及實(shí)際發(fā)行規(guī)模尚有一定不確定性，發(fā)行人將綜合考慮各期債券發(fā)行時(shí)間及實(shí)際發(fā)行規(guī)模、募集資金的到賬情況、相關(guān)債務(wù)本息償付要求公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃等因素，本著有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)和節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用的原則，以自籌資金償付上述有息債務(wù)，并在募集資金到位后予以置換。
青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司成立于2008-05-23，法定代表人為李蔚，注冊(cè)資本為690000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包含：城市舊城改造及交通建設(shè)；土地整理與開(kāi)發(fā)；市政設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)等。該公司由青島市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)100%持股。
近三年及一期，公司營(yíng)業(yè)收入分別為3,291,674.81萬(wàn)元、4,024,649.15萬(wàn)元、4,028,311.83萬(wàn)元及946,690.63萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為233,588.20萬(wàn)元、22,346.41萬(wàn)元、24,634.54萬(wàn)元及-2,960.94萬(wàn)元。
