今日，海鍋股份(301063.SZ)收?qǐng)?bào)30.60元，跌幅0.29%。
8月20日，海鍋股份發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過(guò)5億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸風(fēng)電齒輪箱鍛件自動(dòng)化專用線項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
(相關(guān)資料圖)
本次募集資金投資項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，可以擴(kuò)大公司的市場(chǎng)規(guī)模，進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力并鞏固公司的市場(chǎng)地位，同時(shí)緊跟行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，完善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)而提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保持并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，自深交所審核通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。
本次發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名，為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格的投資者。本次發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情況，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中予以披露。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)25272000股(含本數(shù))。
發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行決議的有效期為股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行相關(guān)議案之日起12個(gè)月。
海鍋股份的控股股東為盛雪華。本次發(fā)行前，盛雪華直接持有公司18.04%股份，同時(shí)通過(guò)海鍋創(chuàng)投間接持有公司8.55%的股份，為公司的第一大股東。本次發(fā)行前，盛雪華、盛天宇和錢(qián)麗萍合計(jì)直接和間接持有公司51.31%的股份，是公司的實(shí)際控制人。按照本次向特定對(duì)象發(fā)行的數(shù)量上限2527.20萬(wàn)股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，盛雪華仍為控股股東，盛雪華、盛天宇和錢(qián)麗萍仍為實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行完成后，公司社會(huì)公眾股比例將不低于25%，不存在股權(quán)分布不符合上市條件之情形。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)并經(jīng)深交所審核后，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行發(fā)行注冊(cè)程序。在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，公司將向深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次向特定對(duì)象發(fā)行股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。
海鍋股份2021年9月24日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為 2106.00萬(wàn)股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25%，發(fā)行價(jià)格為17.40 元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為尹寶亮、駱廷祺。海鍋股份募集資金總額為3.66億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為3.27億元。
海鍋股份最終募集資金凈額比原計(jì)劃少1.23億元。公司于2021年9月13日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司計(jì)劃募集資金4.50億元，擬分別用于高品質(zhì)鍛造擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目、高端裝備關(guān)鍵零組件精密加工項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目。
海鍋股份上市發(fā)行費(fèi)用為3966.00萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用2357.23萬(wàn)元。
海鍋股份8月20日發(fā)布2022年半年度報(bào)告。今年上半年，海鍋股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.90億元，同比增長(zhǎng)13.22%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3537.94萬(wàn)元，同比下滑32.87%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3912.52萬(wàn)元，同比下滑11.04%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1.02億元，同比下滑194.50%。
海鍋股份2021年年度報(bào)告顯示，海鍋股份去年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.59億元，同比增長(zhǎng)4.48%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8757.01萬(wàn)元，同比下滑16.94%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6859.66萬(wàn)元，同比下滑30.37%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-6777.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.91%。
（文章來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
