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本報訊記者左希報道近日,中國農業銀行在銀行間市場簿記發行700億元二級資本債。其中,5+5年期500億元,發行利率3.03%;10+5年期200億元,發行利率3.34%。
據悉,繼上期二級資本債實現首單回撥后,農業銀行本期債券再次創新,率先引入混合增發機制,基本發行規模500億元,增發上限200億元。在保障基本發行的前提下,發行規模和結構隨市場變化和投資者需求作出最優調整,進一步提升了發行的靈活性和市場化程度,是農業銀行堅持創新引領的重要實踐。本次發行吸引超200家機構參與投資,投資者類型涵蓋了政策性銀行、國有大型商業銀行、股份制銀行、城商行、農商行、保險公司、證券公司、基金公司和境外機構等。
據了解,農業銀行本期債券實際增發200億元,增發規模和最終發行規模均創本年度銀行類資本債最高紀錄。同時,10+5年期品種仍保持單期發行規模最大。
農業銀行表示,本次發行將進一步夯實農業銀行資本基礎和服務實體經濟的能力,促進農業銀行在當前利率水平下,提高長期限資金籌集效率,優化負債結構,更好地匹配基礎設施建設等周期較長的國家重點領域信貸投放。
(文章來源:金融時報)