1月19日，安信信托股份有限公司(ST安信，600816.SH)發布關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告。
安信信托在答復中稱，2021年7月23日，安信信托董事會審議通過非公開發行股票相關議案，即安信信托擬向上海砥安投資管理有限公司(下稱上海砥安)非公開發行股票，發行價格為2.06元/股，募集資金不超過90.13億元，扣除相關發行費用后，全部用于充實公司資本金。
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安信信托表示，2023年1月18日，上海砥安出具《關于進一步明確擬認購安信信托股份有限公司非公開發行股票數量的承諾函》，進一步承諾以現金方式全額認購安信信托本次非公開發行全部股份43.75億股，確認安信信托本次非公開發行募集資金總額為90.13億元。
發行數量占發行前總股本的80%具有客觀必要性
安信信托答復稱，公司為持牌信托機構，主要收入來源為發行信托項目收取的信托報酬以及通過表內資產對外投資(固有投資業務)賺取利息收入或投資收益。前期因公司不當經營，安信信托出現經營風險。盡管2022年9月公司已恢復主動經營信托業務資格，但受到凈資本等因素制約，公司短期內仍無法有效開展信托和固有業務。
安信信托表示，綜合上述考慮，結合認購對象上海砥安的認購意愿和資金實力，安信信托最終制定了本次非公開發行方案，發行股份數量43.75億股并募集資金90.13億元，發行股份數量占發行前總股本的80%。本次非公開發行股份數量雖超過本次發行前總股本的30%，但具有穩定金融市場、防范化解區域金融風險、保障上市公司中小股東利益、恢復上市公司持續經營能力的作用，具有客觀必要性。
非公開發行完成后，上海砥安和安信信托將均無實際控制人
安信信托表示，本次非公開發行前，公司第一大股東信保基金公司代信保基金持有公司26.60%的股份，上海砥安持有公司10.54%的股份，中國銀行持有公司5.00%的股份，公司不存在控股股東和實際控制人。非公開發行完成后，上海砥安將持有安信信托50.30%股份，成為安信信托控股股東，上海砥安和安信信托將均無實際控制人。
安信信托尚余保底承諾17.08億元
安信信托答復稱，本次非公開發行前，因原控股股東上海國之杰投資發展有限公司(下稱國之杰)及原實際控制人高天國涉嫌違法違規和經營不當行為，導致上市公司發生經營風險，包括與部分第三方簽署了《信托受益權轉讓協議》或出具《流動性支持函》等形式提供信托項目的保底承諾。
安信信托表示，已在有關部門的指導下，積極推進風險化解重大事項的各項工作。2021年以來，在有關部門指導下，經充分協商，大量保底承諾持有人與公司達成了和解。截至1月19日，公司尚余保底承諾17.08億元。目前，原控股股東國之杰所持有公司股份已通過司法裁定、協議轉讓等方式進行處置。
安信信托連續三年虧損，凈資本急劇下降
公告提及，自2019年出現經營風險以來，安信信托連續三年虧損，導致凈資本急劇下降。公司出現大額虧損，主要是因為利息收入下降、利息支出增加、信托手續費及傭金收入下降、信用減值損失顯著增加、因保底承諾計提預計負債繼而計提信用減值損失。
安信信托表示，非公開發行完成后，公司凈資本得以大幅提升，固有業務資金規模得到增強，公司將運用自有資本發放固有資金貸款及開展投資業務，提高生息資產規模，可以直接提升公司的資產回報絕對金額。此外，2022年12月，安信信托與信保基金就豁免部分待和解債務達成一致，豁免債務構成公司的債務重組利得，進一步提升了安信信托凈資產。
是否存在退市風險
公告顯示，中國證監會要求安信信托結合財務情況及退市條件，說明公司是否存在退市風險，相關風險提示是否充分。
安信信托回復稱，若2022年度經審計的扣除非經常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤和凈資產均為負值，安信信托可能觸發前述上市規則“最近一個會計年度經審計的期末凈資產為負值，或追溯重述后最近一個會計年度期末凈資產為負值”的情形，進而在董事會審議通過2022年度報告并公告后被實施退市風險警示。若2023年度安信信托經審計的財務會計報告相關財務指標仍然觸及上海證券交易所財務類強制退市情形，則安信信托可能在董事會審議通過2023年度報告并公告后退市。
安信信托表示，本次非公開發行完成后，公司凈資產將大幅提升，不再觸及“最近一個會計年度經審計的期末凈資產為負值，或追溯重述后最近一個會計年度期末凈資產為負值”的財務類強制退市情形。
（文章來源：澎湃新聞）
