7月27日，通潤裝備發(fā)布定增預(yù)案，擬募集不超過17億元，用于光伏、儲(chǔ)能變電項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。
通潤裝備原本是以金屬工具箱柜、機(jī)電鈑金及輸配電控制設(shè)備等為主營業(yè)務(wù)的上市企業(yè)。2022年11月，正泰電器及其一致行動(dòng)人通過支付現(xiàn)金方式收購?fù)櫻b備29.99%股權(quán)，成為公司控股股東，南存輝成為通潤裝備的實(shí)控人。
(資料圖)
2023年5月，通潤裝備以8.4億元，完成對正泰電器旗下光伏逆變器及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)的收購，正式向光伏新能源行業(yè)轉(zhuǎn)型。此次定增，也是通潤裝備易主之后發(fā)布的首個(gè)融資計(jì)劃。
值得注意的是，公司業(yè)績受海外訂單下滑影響，今年一季度營收凈利潤均出現(xiàn)明顯下降，上半年凈利潤預(yù)計(jì)下降70%至77%。
控股股東正泰電器擬認(rèn)購29.99%
定增預(yù)案顯示，通潤裝備擬向包括公司控股股東正泰電器在內(nèi)的35名投資者，發(fā)行不超過約1.07億股，募集資金不超過17億元。其中，公司控股股東正泰電器將以現(xiàn)金方式認(rèn)購29.99%的股份。
去年11月，正泰電器在完成對通潤裝備的收購的同時(shí)，也計(jì)劃將光伏逆變器及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入通潤裝備。2023年2月，通潤裝備發(fā)布重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案），3個(gè)月后交易完成，盎泰電源成為通潤裝備的全資子公司，通潤裝備也借收購正式向光伏新能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
公告顯示，此次定增，公司擬使用13.5億元投入到18GW光伏、儲(chǔ)能逆變器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，剩余3.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司表示，此次的定增擴(kuò)產(chǎn)將優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，順應(yīng)光伏市場主流需求，提升公司未來的競爭能力。但值得注意的是，該項(xiàng)目的建設(shè)周期為 24 個(gè)月，靜態(tài)投資回收期為6.18年（含建設(shè)期）。
海外訂單下滑，上半年凈利潤預(yù)計(jì)下滑超7成
經(jīng)過易主及資產(chǎn)注入之后，通潤裝備目前主要業(yè)務(wù)包含工具箱柜和儲(chǔ)能逆變器兩大產(chǎn)品板塊，但公司的業(yè)績并沒有出現(xiàn)增長，反而出現(xiàn)明顯下滑。
財(cái)報(bào)顯示，2022年，通潤裝備實(shí)現(xiàn)營收16.78億元，同比下降12.65%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.49億元，同比增長3.59%。
2023年一季度，公司營收凈利潤出現(xiàn)雙降，實(shí)現(xiàn)營收3.18億元，同比下降25.72%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.15億元，同比下降51.79%。
7月14日，通潤裝備發(fā)布2023半年度業(yè)績預(yù)告，上半年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤1833.22萬元至2383.19萬元，同比下降70%至77%；扣非凈利潤1780.86萬元至2315.11萬元，同比下降71%至78%。
公司表示，凈利潤下降的原因主要在于受海外消費(fèi)需求減弱等多重因素影響，海外訂單下滑，導(dǎo)致報(bào)告期公司金屬工具制造業(yè)務(wù)及輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)務(wù)凈利潤2686.73萬元至3492.74萬元，同比下降57%至67%。
此外，今年6月1日，正泰電源納入公司合并范圍。由于本次收購屬于非同一控制下企業(yè)合并，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》要求，需要在合并日對公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值進(jìn)行評估，因合并日資產(chǎn)評估增值，導(dǎo)致合并口徑部分存貨成本結(jié)轉(zhuǎn)和資產(chǎn)攤銷增加，使得合并歸母凈利潤減少。
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