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隨著2023世界機器人大會在北京盛大開幕，機器人板塊歷經一個月的震蕩回調后今日迎來暴走行情。工業機器人及工控系統(中信)(CI005466.WI)盤中漲超5%，通力科技、拓斯達、昊志機電等機器人概念核心股票漲停。市場上目前少有的關注機器人方向的主動基金永贏先進制造智選A（018125），今日漲幅高達5.11%（Wind，20230817）。
永贏先進制造智選基金經理張璐強調：“人形機器人的投資或已進入第二階段，短期的波動只是崇山峻嶺下的小擾動。在賽道內部分化的行情下，我會堅守機器人賽道，繼續挖掘人形機器人產業鏈的“雙核心”優質公司——在機器人核心供應鏈上，又擁有核心技術的公司。同時，我也會重點關注機器人本體和擁有核心AI技術的公司，大模型賦予機器人“大腦”，隨著大模型的迭代發展，“具身智能”將是機器人的最終藍圖，軟件算法能力或成為人形機器人廠商的技術護城河。各行業翹楚龍頭入局，人形機器人從曇花一現逐漸成為“兵家必爭”的產業趨勢?！?/p>
本周機器人板塊可謂“熱鬧非凡”，昨晚北京發布《北京市促進機器人產業創新發展的若干措施》，從資金層面落地具體措施支持機器人產業發展。8月14日小米發布會后空翻、玩滑板的高度仿生（12個自由度）機器狗Cyberdog2；本周五“天才少年”稚暉君的首秀大作智元機器人即將發布。9月特斯拉AIday也會帶來機器人相關消息，下半年電子巨頭三星預計將推出半導體人形機器人，可聞氣味也可嘗味道。機器人的故事似乎才剛剛開始……
【AI給人形機器人注入靈魂，“具身智能”的人形機器人是AI的絕佳載體】
英偉達創始人黃仁勛表示：AI下一個浪潮將是“具身智能”——像人一樣能夠與環境交互感知、自助規劃、決策、行動、執行任務的機器人。人形機器人是人工智能的最強落地方式之一，承擔AI的輸出窗口的作用。人形機器人包含人機交互、環境感知、運動控制三大核心能力，都與AI的發展息息相關。人機交互系統作為人形機器人的“大腦”，機器人可以通過深度學習、自然語言處理等技術來實現語音圖像識別、自主導航等功能，人形機器人能夠更加自然、準確的理解人類情感，在精神陪伴和物理陪伴需求日益增加的背景下有稀缺價值。另外多模態學習可以聚合多源數據的信息，比如gpt4、PaLM-E的多模態訓練，極大提高決策總體的準確率。運動控制關鍵在算法迭代，運動控制技術領先的波士頓動力公司采用模型預測控制（MPC），即構建機器人動力學模型來預測機器人未來的動作。另一方面，例如英偉達、谷歌、騰訊等公司都在推進虛擬環境調試，能夠大幅提高訓練的效率。總體來說，AI的發展將進一步提高機器人的智能化水平，有望為機器人領域帶來更多的發展機遇。
【特斯拉等重磅玩家的入局，“下一個”類比電動車的現象級長坡厚雪賽道來襲】
近日特斯拉明確機器人Optimus進展，預計11月進行行走測試和執行任務測試，計劃明年將被用于特斯拉工廠中進行一些生產活動。特斯拉在機器人賽道是“得天獨厚”的龍頭玩家。汽車技術和供應鏈可復用和遷移：人形機器人的視覺識別、場景構建等都采用了和汽車FSD相同的神經網絡學習技術；人形機器人零部件也可共用成熟的汽車供應鏈；規?；当灸芰姡?/strong>特斯拉規模化降本能力已在車端驗證，若人形機器人未來成為銷售規模匹配汽車的終端產品，降本效應可期；迭代速度與進展可期：特斯拉車端打造FSD和Dojo加速數據訓練、模型迭代的速度，并且具備成本和能耗優勢。
機器人的閃耀登場遠不止解放雙手那簡單，無論從情感陪伴還是物理支持都將全方位賦能人類的生活。人形機器人相較于其他行業壁壘較高，涉及到多學科的融合、軟硬件的協同，所以對入局的玩家資金、技術、資源整合都有相對較高的要求。機器人從0到1的革命中，特斯拉創始人兼首席執行官馬斯克多次闡述愿景：未來人類和人形機器人的比例將不止是1：1，未來人形機器人可能超過人類數量，滲透率的天花板高且想象空間大。而且人形機器人產業鏈從上游到核心零部件和系統零部件，到中游的機器人本體和系統集成，到下游的終端應用，產業鏈長且復雜。機器人，可能是未來不可多得的,如同當年消費電子中蘋果產業鏈、特斯拉電動車產業鏈——現象級的長坡厚雪大賽道，人形機器人的星辰大海將帶來屬于新時代的投資機遇。
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