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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱,重申騰訊(00700)“買入”評級(jí),下調(diào)今年收入預(yù)測至6190億元人民幣,反映更弱的游戲業(yè)務(wù)及更好的廣告業(yè)務(wù),目標(biāo)價(jià)由473港元下調(diào)至450港元。公司第二季業(yè)績好壞參半,收入因疲弱游戲業(yè)務(wù)抵銷廣告業(yè)務(wù)改善,遜于預(yù)期,但更高的毛利率令經(jīng)調(diào)整凈利勝過預(yù)期。
該行表示,對騰訊2023年全年經(jīng)調(diào)整盈利預(yù)測為1214.6億元人民幣,預(yù)將同比減35%,2024年最新預(yù)測為1471億元人民幣。同時(shí),美銀將騰訊2023年通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的凈利率預(yù)測由21%降至20%,以反映更低的第二季凈利及下半年收入,今年每股盈利預(yù)測則下調(diào)8%至12.6元人民幣。