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樂居財(cái)經(jīng)李蘭8月15日，四川百茶百道實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“茶百道”）在港交所提交上市申請，中金公司為獨(dú)家保薦人。
據(jù)樂居財(cái)經(jīng)《預(yù)審IPO》查閱，茶百道是一家融合中國傳統(tǒng)茶文化與現(xiàn)代創(chuàng)新的品牌。2022年，茶百道是中國第三大新式茶飲公司，零售額為133億元，占據(jù)約6.6%的市場份額。
招股書顯示，2008年，茶百道的創(chuàng)始人在四川成都以茶百道名稱開設(shè)首家茶百道門店，2017年2月，為開展集團(tuán)業(yè)務(wù)，其成立茶百道餐飲。
2018年11月，作為茶百道持續(xù)擴(kuò)張的一部分，茶百道的創(chuàng)始人成立了恒盛合瑞作為集團(tuán)業(yè)務(wù)的控股公司之一。自成立以來，恒盛合瑞曾進(jìn)行了一系列股權(quán)調(diào)整以激勵(lì)員工并對其做出的貢獻(xiàn)給予獎(jiǎng)勵(lì)。
于2020年12月31日，為融資目的，其根據(jù)中國法律注冊成立為股份有限公司，注冊資本為人民幣100百萬元，由恒盛合瑞及王霄錕作為我們的發(fā)起人分別注資90%及10%。
本次IPO前，茶百道于5月22日完成9.5億元融資，投資方包括正心谷資本、番茄資本、蘇州悅享等。2023年6月19日，茶百道、恒盛合瑞、王先生、中金同富（泉州）消費(fèi)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（“中金同富”）、蜀味茶韻及蜀信致遠(yuǎn)訂立增資協(xié)議，據(jù)此，中金同富認(rèn)繳本公司新增注冊資本人民幣151,515元，現(xiàn)金代價(jià)為人民幣2000萬元。
據(jù)悉，中金同富是中金資本運(yùn)營有限公司（“中金資本”）旗下集合中金各板塊消費(fèi)行業(yè)專業(yè)力量的私募股權(quán)基金。而中金資本為中國國際金融股份有限公司（“中金公司”）全資擁有的私募股權(quán)投資子公司，從事境內(nèi)外私募股權(quán)管理業(yè)務(wù)。
茶百道經(jīng)歷一系列股權(quán)融資及轉(zhuǎn)讓，本次IPO前，其由恒盛合瑞直接擁有約67.6758%權(quán)益；由王霄錕直接擁有約18.0167%權(quán)益；由劉洧宏直接持有約5.7449%權(quán)益；及由同創(chuàng)共進(jìn)直接持有約0.4802%權(quán)益。王霄錕與劉洧宏為配偶關(guān)系。恒盛合瑞為一家由成都錦柏森直接擁有84.888%權(quán)益的公司，而成都錦柏森則由王霄錕及劉洧宏共同全資擁有。
業(yè)績方面，2020年-2022年，茶百道收入分別約為10.80億元、36.44億元和42.32億元，2023年前三月收入約為12.46億元；同期期內(nèi)利潤分別約為2.38億元、7.79億元、9.65億元和2.85億元。
據(jù)悉，茶百道最暢銷的經(jīng)典茶飲主要包括楊枝甘露、豆乳玉麒麟、招牌芋圓奶茶、茉莉奶綠及西瓜啵啵。于2022年，茶百道的楊枝甘露銷量約6680萬杯，實(shí)現(xiàn)零售額約人民幣12.84億元。同年，茶百道售出約6240萬杯招牌芋圓奶茶及6280萬杯茉莉奶綠，分別帶來約人民幣9.17億元及人民幣7.59億元的零售額。同年，其豆乳玉麒麟售出合共約4230萬杯，產(chǎn)生零售額約人民幣6.76億元；西瓜啵啵售出約2820萬杯，產(chǎn)生零售額4.29億元。
