必讀要聞一：ChatGPT與文心一言雙AI驅動，這一設備發布有望帶動行業迎來第二春
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全球首個內置ChatGPT智能音箱ChatMini 8月17日發布。其主打的高情商陪伴暢聊依托于ChatGPT與百度文心一言雙AI驅動。與傳統智能音箱相比，ChatMini體積更小，隨身攜帶，可隨時交流，隨處陪伴。
資料顯示，當前市面上的智能音箱設備，百度、小米、天貓精靈是國內占據主要市場地位的智能音箱廠商三家，合計市占率90%以上。雖然智能音箱的功能較為齊全，但在使用過程中，仍然存在許多限制導致智能音箱的功能處于尷尬地位。方正證券表示，ChatGPT等AI技術或可助推智能音箱更新換代+新增需求。ChatGPT為代表的語音AI技術開始在智能音箱領域落地后，其對出貨量的影響將在2年內逐步釋放。中樞預計下，落地的兩年內出貨量8360萬臺，年均在4000萬臺以上，在敏感性分析范圍內，出貨量約為5074-11645萬臺。
必讀要聞二：英偉達發布業績在即，機構預計光這款產品將創造165億美元營收
英偉達將于8月23日公布2024財年第二季度業績。知名投行摩根士丹利表示，芯片制造商英偉達將從人工智能領域的“巨大變化”中受益，并指出英偉達的業績有望繼續超出預期。
在眼下的AI時代，“算力即權力”似乎已成為行業主旋律，算力設施需求量仍在持續攀升。需求飆漲下，英偉達GPU價格自然也是水漲船高。英偉達H100人工智能GPU獲得了巨大的吸引力，有專家預計該公司將在2023年出貨55萬塊。假定英偉達的每塊H100售價都是按照基準的3萬美元來計算，僅僅在最新一代的H100上，機構認為英偉達就有望獲得高達165億美元的營收。天風證券研報指出，ChatGPT帶來算力的需求快速增長，異構計算成為發展趨勢，GPU服務器更適用于處理大算力需求場景，ChatGPT的訓練和推理場景都將帶來服務器市場增量需求，預計未來AI服務器產業鏈市場規模將迎來快速增長期。
必讀要聞三：推動優質資源向上市公司集中，軍工行業資產整合步伐明顯提速
據媒體報道，近年來國資委多次鼓勵央企推動更多優質資源向上市公司匯聚，支持通過吸收合并、資產重組、跨市場運作等方式盤活資產的大背景下，軍工央企未來的資產整合步伐有望進一步提速。
近日，中航沈飛披露了向特定對象增發A股的提示性公告，并表示本次募集資金擬用于公司主業發展、能力建設及日常經營。近一年來，中航系上市公司的資產整合明顯提速，五家核心軍工上市公司平臺均有動作。浙商證券表示，國資委將2023年央企主要經營指標調整為“一利五率”，提出“一增一穩四提升”年度經營目標，推動央企提高核心競爭力。國資委推動國企改革深化行動，進一步激發國有企業活力、提高國有資本效率，未來幾年軍工資產資產證券化、軍工資產重組上市有望迎來新一輪高潮。
必讀要聞四：這類車型將成為未來3-5年的重要趨勢，該技術推廣條件逐步成熟
阿維塔科技宣布將成為首批搭載寧德時代神行超充電池的新能源汽車品牌。東莞證券認為，高壓平臺車型將成為未來3-5年的重要趨勢，高壓快充推廣條件逐步成熟，有望進入快速放量期。
高壓快充相較于大電流快充，具有高效充電區間更大、功率峰值更高、技術難度較小、成本相對可控等優勢，成為引領快速補能的主流趨勢，我國新能源汽車面向下一代的大功率充電技術標準正在加快制定。近年來，高壓快充路線受到越來越多主機廠的青睞，相繼推出或計劃推出高壓平臺車型，2023年開始密集上市。光大證券指出，隨著搭載800V快充技術的小鵬G6、小鵬G9、阿維塔11上市，國內比亞迪、吉利、長城、零跑等一眾車企相繼發布800V技術的布局規劃，寧德時代麒麟電池4C快充技術的推廣應用，800V高壓新能源車迎來在中國市場的元年。
鈦小股·鈦媒體財經研究院
2023.08.18
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