圖片來源@視覺中國
想不到,汽車行業(yè)近期最大的利好是由大眾汽車帶來。7月26日,大眾汽車宣布和小鵬汽車達(dá)成技術(shù)合作框架協(xié)議,向小鵬汽車增資約7億美元,獲得小鵬汽車約4.99%的股權(quán)。
(資料圖)
消息公布后,不光帶飛了小鵬汽車的股價(jià),市值激增30億美元,也帶動了行業(yè)整體上漲,對比消息公布前的7月25日,一周后蔚小理三家合計(jì)市值增加了近150億美元。
有評論稱,小鵬要教大眾造車了。這個(gè)說法可能顯得過于樂觀,但大眾確實(shí)是用投資來換取小鵬開發(fā)能力。
羅蘭貝格全球合伙人、大中華區(qū)副總裁時(shí)帥認(rèn)為,在這個(gè)合作中,大眾汽車要的是市場份額和軟件能力。小鵬汽車急需提升其在電動車供應(yīng)鏈上的話語權(quán),雙方各取所需。
小鵬汽車今年銷量一般,在電動車供應(yīng)鏈話語權(quán)較弱,導(dǎo)致交車慢,一時(shí)無解。但是,小鵬有大眾一直搞不定的軟件開發(fā)能力。這幾年,小鵬汽車一直在智能化上重金投入,XPILOT智能駕駛技術(shù)也擁有較好的口碑。
歷史總是會重演。40年前,上汽大眾的生產(chǎn)線上,第一輛組裝下線的桑塔,將中國汽車工業(yè)拉入合資時(shí)代。40年后,第一個(gè)與新造車合資的仍然是大眾汽車。
不過,歷史不會簡單重復(fù)。
消失的市場份額最近兩年,大眾汽車最大的焦慮,就是如何提升自己在中國市場的電動車份額。
不久前發(fā)布的大眾汽車集團(tuán)半年報(bào)顯示,2023年上半年,大眾汽車集團(tuán)在中國內(nèi)地及香港市場共計(jì)交付145.19萬輛汽車,同比減少1.2%,也是所有地區(qū)中唯一出現(xiàn)下滑的市場。這讓大眾不得不調(diào)低了今年的銷售預(yù)期。
過去十幾年來,大眾汽車一直是中國市場的銷量冠軍,今年上半年,一汽大眾和上汽大眾銷量之合,仍然位列第一,但市場份額只有14.4%,對比一下新能源市場爆發(fā)前的2020年,這個(gè)數(shù)字是19%。
問題就是出在新能源汽車市場。2023年上半年,大眾汽車集團(tuán)在中國燃油車市場的份額從18%上升至20%,但只售出了8.97萬輛新能源汽車,在374.7萬輛的市場總量中,僅占2.4%。
今年前幾個(gè)月對于大眾汽車來說格外艱難。第一季度,中國新能源汽車的代表企業(yè)比亞迪取代大眾汽車,成為中國市場銷量冠軍。這一季度,大眾在中國賣出的新車中只有6%是電動車。
這也讓大眾汽車在4月的上海車展上壓力很大。“比亞迪非常非常強(qiáng)。”大眾汽車首席執(zhí)行官在車展上說。
中國是一個(gè)特殊市場,在政策支持、眾多新企業(yè)入場、產(chǎn)業(yè)鏈迅速成熟等多種因素助力下,電動車市場滲透率最近兩年迅速攀升。市場調(diào)查機(jī)構(gòu) IDC 數(shù)據(jù)顯示,2022 年全球電動汽車規(guī)模即將突破 1100 萬輛滲透率為 14%,而中國市場今年上半年的數(shù)據(jù)是28.3%,銷量更是同比大漲44.1%。
實(shí)際上,中國新能源汽車已經(jīng)連續(xù)8年產(chǎn)銷量成世界第一。而在這背后,是中國企業(yè)突破了新能源汽車關(guān)鍵核心技術(shù),并建成完整的產(chǎn)業(yè)體系,進(jìn)而靠與油車同價(jià)搶下了油車的市場份額。
大眾汽車沒能分享這個(gè)勝利果實(shí)。據(jù)財(cái)報(bào)顯示,今年上半年大眾集團(tuán)純電動車型在中國銷量同比下降了約2%,比亞迪則有約80%的大幅增長。
實(shí)際上,大眾純電動車在全球市場表現(xiàn)不錯(cuò)。去年大眾汽車在全球賣出了33萬輛純電動車,排名僅次于比亞迪和特斯拉,今年一季度更是有42.1%的爆發(fā)式同比增長。
在中國這個(gè)大眾最大的單一市場,情況完全不同。大眾汽車不僅僅要面對非常非常強(qiáng)的比亞迪,還有像新勢力這樣全新的競爭對手,以及在中國擁有強(qiáng)大產(chǎn)能和成本優(yōu)勢的老對手特斯拉。
中國市場對于大眾又十分重要,今年上半年,這個(gè)最大單一市場的新車銷量占全球總銷量的33%。
就算現(xiàn)在還沒到火燒眉毛的地步,但大眾汽車不能任由這種情況繼續(xù)下去。
大象轉(zhuǎn)身投資小鵬是大眾最近公布的一系列提振電動車銷量計(jì)劃的其中一部分。其實(shí),小鵬汽車今年的銷量也十分慘淡,特別是大眾看中的G9。
今年1-6月,小鵬汽車銷量為41435輛,同比下滑近四成,在新勢力中排名墊底,最重要的原因恐怕就是G9發(fā)布后銷量不及預(yù)期。從去年9月上市到和大眾簽約,累計(jì)銷量也就一萬出頭。
不過,對于急于救場的大眾來說,2026年上市的“大鵬G9 ”,卻不失為合適的權(quán)宜之計(jì)。
在行業(yè)變局發(fā)生時(shí),原來的巨頭很難成為下一代王者。在所有傳統(tǒng)車企中,大眾的電動化戰(zhàn)略算得上是可圈可點(diǎn)。
早在 2015 年,大眾就預(yù)測到行業(yè)將向純電動汽車過渡,提出開發(fā)電動汽車專用平臺計(jì)劃,這就是大眾 MEB 平臺,這個(gè)平臺2018 年正式亮相,供旗下大眾、奧迪、Cupra 和斯柯達(dá)幾個(gè)品牌共同使用。其后還宣布開放授權(quán),福特在2020年成為首個(gè)合作伙伴。到今年6月,MEB平臺電動汽車產(chǎn)量已經(jīng)超過100萬輛。
智能化方面,又將前兩年建立的軟件事業(yè)部獨(dú)立出來,成立軟件子公司CARIAD,負(fù)責(zé)軟件平臺、智能座艙、自動駕駛等技術(shù)的研發(fā)。
大眾最初對標(biāo)的當(dāng)然不是蔚小理,也不是比亞迪,而是特斯拉。為了追趕特斯拉,大眾甚至在內(nèi)部設(shè)立了“T小組”,被戲稱為“專干特斯拉”小組。
大眾從入場時(shí)間,到電動車產(chǎn)品推出的節(jié)奏,都基本和蔚小理同步。燒錢上面,也毫不手軟。根據(jù)大眾披露的數(shù)據(jù),這幾年累計(jì)研發(fā)投入超過1000億歐元,獨(dú)立運(yùn)營的CARIAD兩年間累計(jì)虧損34億歐元。
但在中國市場,MEB平臺下的大眾ID系列產(chǎn)品,和特斯拉以及蔚小理相比,在軟件硬件方面都沒有體現(xiàn)出優(yōu)勢。
MEB平臺主要面向在中低端車型,問世5年后,充電速度和續(xù)航里程的天花板顯得不夠高。以一汽-大眾ID.4CROZZ為例,直流快充最大功率100kW,從30%-80%需要30分鐘,最大續(xù)航里程550km,而中國自主品牌已經(jīng)能做到近700公里。
此外,由于下一代純電平臺SSP平臺進(jìn)展不及預(yù)期,大眾宣布投資15億歐元,將MEB平臺升級為MEB+平臺,繼續(xù)使用至2030年。在外界看來,這必將影響大眾接下來的產(chǎn)品規(guī)劃。
軟件方面則一直是大眾電動車的短板,用戶吐槽的點(diǎn)如聯(lián)網(wǎng)中斷、卡頓等,也是影響銷售的重要原因。據(jù)德國媒體《經(jīng)理人》報(bào)道,由于軟件問題導(dǎo)致的車型發(fā)布推遲已使大眾損失數(shù)十億歐元。
花旗認(rèn)為,投資小鵬是大眾汽車“防止在中國市場份額長期下降舉措的一部分”。
大象轉(zhuǎn)身本來就不容易,在中國市場,大眾汽車面對的競爭對手以及市場本身的成長速度又都遠(yuǎn)超預(yù)期。
這對于大眾汽車來說相當(dāng)危險(xiǎn),曾經(jīng)在合資時(shí)代積累下來的品牌資產(chǎn),是大眾上一個(gè)時(shí)代的戰(zhàn)略紅利。現(xiàn)在,當(dāng)本土品牌的產(chǎn)品更加先進(jìn)也更具性價(jià)比,大眾汽車的品牌影響力當(dāng)然也會被逐漸消磨。
投資換時(shí)間在這種情況下,和小鵬合作,快速推出更高級別的產(chǎn)品,對于大眾來說等于用投資換時(shí)間。
接下來,大眾要完成一個(gè)大目標(biāo)。上個(gè)月,大眾中國區(qū)CEO貝瑞德公布了一個(gè)新的愿景,到2030年大眾在中國74%的新車都將是新能源汽車。
據(jù)小鵬方面的說法,雙方將利用各自的核心能力以及小鵬汽車的 G9 平臺、智能網(wǎng)聯(lián)和高級輔助駕駛技術(shù),共同開發(fā)兩款在中國市場以大眾品牌銷售的 B 級純電動汽車(BEV)車型。這兩款車型預(yù)計(jì)將于 2026 年開始生產(chǎn)。
按照到2026年就會有兩款新車上市的節(jié)奏,接下來時(shí)間表相當(dāng)緊張。一款新車從開發(fā)到量產(chǎn)怎么也得三、四年,有了小鵬G9平臺助力,研發(fā)時(shí)間肯定可以大大縮短。不過,一款新車的研發(fā)除了車輛本身設(shè)計(jì),后面還有各種測試、樣車試制、小批量試產(chǎn)等等環(huán)節(jié),最終還要有足夠的生產(chǎn)能力。
能夠完成這個(gè)提速任務(wù),光有小鵬的車型還不行。大眾早就做了另外的安排。為了打開新能源市場局面,大眾特地選擇在南北大眾之外,建立了一個(gè)全新的中國“總部”,選址落在新能源上已經(jīng)贏麻了的安徽合肥。
除了大眾汽車,比亞迪、蔚來、江淮等一大批整車廠項(xiàng)目,已經(jīng)讓合肥集聚了產(chǎn)業(yè)鏈上下游幾百家公司,形成了從整車到關(guān)鍵部件生產(chǎn)、配套及回收的新能源汽車完整產(chǎn)業(yè)鏈,今年1-5月,合肥新能源汽車產(chǎn)量為23萬輛,同比增長4倍多,約占全國的7.6%。
大眾在這里可以方便的建立起自己的生產(chǎn)體系。除了整車項(xiàng)目,大眾還在合肥建設(shè)了“零公里”供應(yīng)商園區(qū),毗鄰整車基地,項(xiàng)目一期從開始施工到交付使用,只用了短短一年時(shí)間。
據(jù)大眾集團(tuán)官方消息,這個(gè)電動智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)、創(chuàng)新和采購中心,也將成為大眾汽車在中國最大的科技和創(chuàng)新中心,將于2024年一季度正式投入運(yùn)營。
大眾也特別指出,由于這個(gè)項(xiàng)目“集整車和零部件研發(fā)于一體,新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)時(shí)間可縮短約 30%”。
對于合肥來說,大眾項(xiàng)目不僅帶來了原有的供應(yīng)商,也有相當(dāng)數(shù)量的本地供應(yīng)商進(jìn)入大眾汽車產(chǎn)業(yè)鏈,整體集群效應(yīng)更加明顯。
現(xiàn)在國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)圈不止一個(gè),就在合肥往東不到三百公里的江蘇常州,就有比亞迪和理想兩大整車項(xiàng)目,常州這個(gè)被稱為4小時(shí)產(chǎn)業(yè)圈的新能源汽車生產(chǎn)基地,2023年上半年兩家工廠產(chǎn)量達(dá)27萬輛。
全球領(lǐng)域電動車的競爭只會越來越激烈。汽車作為體現(xiàn)一國制造業(yè)實(shí)力的重要標(biāo)志之一,也是當(dāng)下新能源、人工智能等新技術(shù)的重要落地途徑。當(dāng)新技術(shù)疊加產(chǎn)業(yè),才能提升整個(gè)社會的生產(chǎn)力。因此,全球主要汽車生產(chǎn)國紛紛加大政策支持力度,跨國車企也正在加大研發(fā)投入。
有行業(yè)媒體認(rèn)為,大眾投資小鵬是國內(nèi)汽車行業(yè)的里程碑式事件,標(biāo)志著國內(nèi)車企電動智能化能力得到行業(yè)認(rèn)可,也為后續(xù)國內(nèi)整車及零部件出海打開想象空間。
這是一個(gè)好的開頭,雖然現(xiàn)在不能預(yù)測是否會開啟合資2.0時(shí)代,但對于中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)來說,勝利的果實(shí)更大了。