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近日，隨著上市公司半年報陸續披露，多位百億私募基金經理二季度的調倉換股也逐漸清晰。
據私募排排網不完全統計，截至 8 月 25 日，共有 42 家百億私募旗下產品現身上市公司前十大流通股東名單，合計持股市值超 700 億元，其中增持上市公司 25 家，減持上市公司 22 家，新進上市公司 38 家，另外有 59 家持股數量不變。
周應波新進醫藥，減持AI龍頭浪潮信息
運舟資本投資總監周應波二季度積極調倉換股，整體加持傳媒、醫藥板塊，減持計算機設備等板塊。
福元醫藥半年報顯示，運舟資本旗下三只私募產品——運舟成長精選 1 號（下稱“成長 1 號”）、運舟成長精選 2 號（下稱“成長 2 號”）、運舟金選成長精選 1 號（下稱“金選 1 號”），新進為十大股東，分別排名第 4 、第 7 、第 10，三只產品合計買進 1585.63 萬股，期末持股市值為 2.58 億元。據悉，福元醫藥是一家創新型仿制藥企業，主要從事藥品制劑及醫療器械的研發、生產和銷售，2023 年上半年公司歸屬母公司股東的凈利潤達 2.5 億元，同比增長 21.57%。
周應波二季度還新進了傳媒板塊的電廣傳媒。成長1 號、成長 2 號二季度合計買入 3593.61 萬股，期末持股市值為 2.63 億元。除此，周應波管理的成長 1 號還小倉位買進盛通股份，持有 377.24 萬股，期末持股市值為 3400 萬元。盛通股份財報顯示，上半年歸屬母公司股東的凈利潤虧損 3121.15 萬元。
減持方面 ，周應波二季度減持了 AI 龍頭浪潮信息。今年一季度，他管理的成長 1號、成長 2 號位列浪潮信息的十大股東席位，期末持股市值達 4.19 億元。除此，周應波還減持了中信出版，上述兩只產品一季度為中信出版的十大股東，合計持股 206.10 萬股，二季度皆退出十大股東席位。
數據來源：Wind，統計與制圖：藍鯨財經
葛衛東增持中科曙光，減持科大訊飛
超算龍頭中科曙光披露的半年報顯示，混沌投資董事長葛衛東在今年二季度加倉了該股，新進第五大流通股東，持有 1097.12 萬股，期末市值為 5.58 億元。值得注意的是，葛貴蘭、葛貴蓮也同期增持、新進了中科曙光，分別持有 979.83 萬股、969.69 萬股，葛衛東家族中三人在二季度出手加倉，足以見得他們對中科曙光的看好。中科曙光今年精準踩中 AI 浪潮，公司股價年初從 22 元附近啟動，到 6 月一度漲至 61.20 元/股，截止 8 月 26 日收盤，中科曙光報 38.16 元/股，年內增長 73.12%。
除此，葛衛東二季度還逆勢加倉兆易創新約 151 萬股，持股增至 1900.31 萬股，期末市值達到 20.19 億元。半年報數據顯示，兆易創新在今年上半年歸屬母公司股東的凈利潤為 3.36 億元，同比下降 78% 。
在減持方面，葛衛東在二季度減少了科大訊飛的持股數量。2017 年末，葛衛東新進科大訊飛十大股東，此后便一直位列其中。不過，自 2020 年末以來，葛衛東有較強的減持傾向，期間共有 9 個季度減持，2 個季度不變，無一季度增持。今年二季度，葛衛東持有科大訊飛 1844.43 萬股，較一季度末減少 325.40 萬股，期末市值為 12.53 億元。
此外，葛衛東二季度還退出了材料龍頭容百科技的十大流通股東名單。2022 年三季度末，葛衛東以 464.42 萬股的持股位新進大股東陣營，但此后三個季度，葛衛東持續減持，直至今年二季度葛衛東退出十大流動股東陣營。據市場分析，葛衛東減持或與公司不盡如人意的業績表現有關，容百科技今年上半年歸屬母公司股東的凈利潤為 3.79 億元，同比下滑 48.46% 。
鄧曉峰減持“心頭好”紫金礦業，增持多家鋁業龍頭
據《中國基金報》統計，截止 8 月 26 日晚間披露的半年報數據，高毅資產首席投資官鄧曉峰在 A 股的持倉標的達到 14 只。二季度，鄧曉峰新進了健康元、江海股份，增持了兩家鋁業龍頭中國鋁業和云鋁股份，減持了紫金礦業、華測導航、航天電器，清倉了芒果超媒等。
最新披露的半年報顯示，鄧曉峰新進了國產呼吸制劑龍頭健康元，高毅曉峰 2 號致信基金（下稱“曉峰 2 號”）、外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合信托計劃（下稱“外貿信托”）分別位列第五大、第六大流通股東，合計買進 2355.99 萬股，期末合計持股市值為 2.99 億元。健康元半年報顯示，公司上半年歸屬母公司股東的凈利潤為 8.15 億元，同比增長 1.77% 。市場人士表示，開年以來健康元處于低估值區間，鄧曉峰二季度進場抄底。同期，多家私募都有抄底醫藥股的調倉跡象，例如馮柳加倉東誠藥業 、孫慶瑞增持京新藥業 ，正心谷加倉濟川藥業等等。
鄧曉峰還新進了鋁電解電容器企業江海股份，兩只產品合計買進 1358.45 萬股，期末持股市值為 2.89 億元。江海股份今年股價調整十分明顯，截止 8 月 28 日，股價跌幅達到 21.47% 。除此，他還增持了中國鋁業、云鋁股份，分別持有 2.58 億股、7729.98 萬股，期末持股市值分別為 14.15 億元、 9.84 億元。 由此可見，他在二季度對鋁業的相關個股十分看好。
在減持方面，鄧曉峰減持了他的“心頭好”——有色金屬龍頭紫金礦業。自 2020 年一季度，曉峰 2 號成為紫金礦業的十大股東后，鄧曉峰對紫金礦業青睞有加，他管理的曉峰 1 號、曉峰 2 號、外貿信托三只產品屢次位列十大股東之席。今年二季度，曉峰 1 號退出紫金礦業的十大股東，其余兩只產品合計減倉 4250 萬股。
馮柳堅定追隨海康威視
高毅資產馮柳掌舵的高毅鄰山 1 號遠望基金（下稱“鄰山 1 號”），截至8月26日披露的數據，已現身 7 家上市公司的前十大流通股東名單。其中，持股市值最大的仍然是海康威視；另外，新進了寶豐能源，增持了龍佰集團、東誠藥業，減持了寶新能源，退出了華峰化學股東名單。
鄰山 1 號二季度持有海康威視 4.32 億股，期末持股市值為 143.03 億元。半年報顯示，海康威視上半年歸屬于母公司股東的凈利潤為 53.38 億元，同比下降 7.31% 。 海康威視向來受到馮柳的青睞，自 2021 年三季度新進十大股東至今，馮柳有 7 個季度增持，2 個季度減持，2 個季度不變。
馮柳二季度新進了寶豐能源，持有 6500.00 萬股，期末持股市值達到 8.20 億元；同時增持了鈦白粉龍頭龍佰集團，持有 6700.00 萬股，期末持股市值為 11.05 億元。龍佰集團半年報顯示，公司上半年歸屬母公司股東的凈利潤為 12.62 億元，同比下降 44.31% 。除此，馮柳還加倉了東誠藥業，鄰山 1 號遠望基金持有 3500 萬股，期末持股市值為 5.15 億元。
除了鄧曉峰、馮柳，高毅資產的另外兩位基金經理卓利偉、孫慶瑞的持倉變動也浮出水面。卓利偉管理的高毅利偉精選唯實基金在二季度減持了 93.23 萬股川恒股份，孫慶瑞管理的高毅慶瑞 6 號瑞行基金二季度則是退出了華利集團的前十大流通股東。
