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高盛發(fā)表研究報告指,洛陽鉬業(yè)上半年凈利潤7.03億元,每股盈利3.3分,按年跌83%,符合其早前盈警所示。撇除單次性項目,上半年經常性純利5.8億元,按年跌87%,遜該行及市場預期,受累財務及所得稅開支上升。報告預期,隨著剛果(金)TFM權益金問題獲解決,料下半年Tenke銅鈷礦產量增長再度加快。
高盛將集團2023及24年的經常性盈利預測分別上調31%及7%,并將2025年的預測下調13%,以反映旗下Tenke的銷售啟動較預期早及最新的金屬價格預測。該行將洛鉬H股目標價由5.2港元上調至5.8港元,維持H股“買入”評級。